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    硅料价格现止跌迹象 P型硅片及电池价格反弹

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      在经历连续多周下调后,硅料价格出现止跌迹象。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周N型硅料均价为6.78万元/吨,单晶致密料均价5.81万元/吨,N型颗粒硅均价5.9万元/吨,均环比持平。

      硅业分会指出,近一周多晶硅新签单价格无明显变化,企业交付顺利,头部大厂库存保持低位,综合来看行业库存约在6万吨左右,处于正常水平。大部分企业受制于成本压力难以接受价格下调。外加近期硅片成交价格有止跌趋势,多晶硅价格有望在短期内维持稳定,中长期价格走势应密切关注下游开工情况。

      由于新增产能释放不及预期,硅业分会预计2024年1月多晶硅产量增幅有限,约为17万吨。

      行业机构InfoLink Consulting判断,2024年一季度硅料总产能增幅约9.8万吨/年,其中头部企业的新产能增幅占比仅为20%,本季度增加产能更大比例将由二三线和新进入企业贡献。除了产量爬坡过程的差异,各家产线的质量爬坡进度也表现不一,或将导致一季度高品质产品增量幅度非常有限。

      相比之下,硅片价格走势出现了分化,硅业分会数据显示,M10单晶硅片成交均价涨至2元/片,周环比涨幅5.26%;N型M10单晶硅片成交均价降至2.06元/片,周环比跌幅1.90%;G12单晶硅片成交均价降至2.89元/片,周环比跌幅3.67%。

      这种分化早有征兆,特别是此前P型M10硅片已逐步转为定制化产品。硅业分会指出,这种变化导致P型M10硅片阶段性供应不足,一体化企业降开工负荷明显。

      近期,由于N型替代的速度加快,企业多数P型炉台转为N型,P型M10产能略显不足,进而推动价格小幅上涨。1月目前有4家企业调整开工率比较明显,其中3家为一体化生产企业,4家合计减量约在5GW左右,如果后续没有企业调整开工负荷,1月产量乐观预计在54~56GW之间,环比下降7.92%。

      InfoLink指出,1月硅片环节受到电池排产大幅下修与春节前需求萎靡影响,总体排产出现下调,来到58GW,环比衰退8%左右。

      N型替代P型依然是光伏行业主旋律,并在产业链上游环节产生诸多影响。目前,头部硅片企业N型产品生产比例在70%以上,其余企业也在积极转型。而硅料头部企业N型产量目前占比多在50%~60%,且有部分新进企业暂未达到N型生产标准。整体来看,N型硅料处于紧缺状态,P型硅料供应相对充裕。

      硅片环节的N型迭代也在加快,据InfoLink观察,厂家N型拉晶生产持续提速,多数厂家逐步上调比重,1月估计总体生产比重将达到70%左右,同时,许多企业规划以全N型的生产比重供应下游电池迭代需求。

      InfoLink进一步指出,电池技术迭代使硅片环节N/P供需形势持续发生变化,随着企业针对P型M10硅片的生产急剧萎缩,甚至逐渐有厂家陆续收尾不再生产该规格产品,当前出现P型M10硅片供需紧俏,除了该型硅片价格横盘外,也开始出现贸易商囤备货的现象,预期后续硅片各规格的价格走势也将出现不同程度的分化。

      此外,P型电池价格也出现上涨,硅业分会与InfoLink的数据均显示,P型电池成交价格出现上涨,M10尺寸来到每瓦0.37元~0.38元区间。电池价格在经历了20周的下行并维持长达两个月的亏损后,终于在厂家近期持续的大幅减产中扭转了势头。

      在N型电池部分,本周TOPCon(M10)电池主流成交价格保持相对稳定,效率的严重分化造就了N型电池的价格差异,而HJT(G12)电池生产厂家多数以自用为主,外卖量体尚少。

      InfoLink认为,本周针对电池的采购需求仍相对平淡。展望后市,尽管在当前价格下厂家仍缺乏盈利能力,本周电池价格的反弹结合当前行业低位库存水平与减产规划的判断,后续价格仍有望呈现微幅上行,实际价格走势仍需关注组件厂家的接受程度。

      组件方面,本周价格仍受厂家调价影响走低,PERC组件均价调整至0.9元/W、TOPCon也开始跌破1元/W大关。1月9日,中国电建42GW、华润电力1.56GW光伏组件集采开标,共计约56家组件企业参与投标,报出了P型0.806元/W、N型0.87元/W的最低价。

      InfoLink认为,虽然供应链中游因短期供需错配产生上扬趋势,部分组件厂家考虑调涨报价,但当前受限订单有限,本周新单交付较少,预期厂家为接订单,价格下行趋势仍未止稳。硅业分会提到,专业化组件企业开工负荷大幅降低,主要是需求不足,企业被动减产清库存。来源:证券时报记者 刘灿邦

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