2021年全球锂电池负极材料行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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电池达人

　　行业主要上市公司：璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、国民技术(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)等

　　本文核心数据：技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

　　全文统计口径说明：1)搜索关键词：锂电池负极材料及与之相近似或相关关键词；2)搜索范围：标题、摘要和权利说明；3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2021年8月15日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

　　1、全球锂电池负极材料技术区域竞争格局

　　(1)技术来源国分布：美国占比最高

　　目前，全球锂电池负极材料第一大技术来源国为美国，美国锂电池负极材料专利申请量占全球锂电池负极材料专利总申请量的53.19%；其次是中国，中国锂电池负极材料专利申请量占全球锂电池负极材料专利总申请量的9.99%。日本和韩国排名第三和第四，中国、日本、韩国与排名第一的美国专利申请量差距较大。

　　图表1:截止2021年8月全球锂电池负极材料行业技术来源国分布情况(单位：%)

　　统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

　　(2)专利申请趋势：中国“一枝独秀”，美日韩“你追我赶”

　　从趋势上看，2010-2020年，中国锂电池负极材料专利申请数量遥遥领先2020年，中国锂电池负极材料专利申请量为6111项。

　　美国、日本、韩国锂电池负极材料专利申请量呈现“你追我赶”的态势，三国每年度专利申请量差距不大。2020年，美国锂电池负极材料专利申请量为928项，日本锂电池负极材料专利申请量为224项，韩国锂电池负极材料专利申请量为529项。

　　图表2:2010-2021年全球锂电池负极材料行业技术来源国专利申请量趋势(单位：项)

　　(3)中国区域专利申请分布：广东自2016年后一直位居榜首

　　中国方面，广东为中国当前申请锂电池负极材料专利数量最多的省份，累计当前锂电池负极材料专利申请数量高达3226项。江苏、浙江、湖南、北京当前申请锂电池负极材料专利数量均超过1000项。中国当前申请省(市、自治区)锂电池负极材料专利数量排名前十的省份还有上海、山东、安徽、福建和河北。

　　图表3:截止2021年8月中国当前申请省(市、自治区)锂电池负极材料专利数量TOP10(单位：项)

　　统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

　　趋势方面，2010-2015年期间，各省的锂电池负极材料专利申请量均较少，自2016年后，广东和江苏锂电池负极材料专利申请量开始放大，并一直保持领头羊的位置。浙江、湖南、北京等省份在2010-2020年的锂电池负极材料专利申请量差距不大。

　　图表4:2010-2021年中国锂电池负极材料行业专利地区申请趋势(单位：项，%)

　　统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

　　2、全球锂电池负极材料技术申请人竞争格局

　　(1)专利申请人集中度：市场集中度不高，CR10波动下降

　　2010-2021年8月，全球锂电池负极材料专利申请人CR10呈现波动下降趋势，由2010年的41.94%波动下降至2021年8月的13.80%。整体来看，全球锂电池负极材料专利申请人集中度不高，且集中度呈现下降趋势。

　　图表5:2010-2021年全球锂电池负极材料专利申请人集中度-CR10(单位：项，%)

　　统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

　　(2)TOP10专利申请人

　　——总量及趋势：株式会社LG化学夺得桂冠

　　全球锂电池负极材料行业专利申请数量TOP10申请人分别是株式会社LG化学、丰田自动车株式会社、三星SDI株式会社、松下知识产权经营株式会社、长沙聚能充新能源有限公司、罗伯特·博世有限公司、宁德新能源科技有限公司、株式会社村田制作所、三星电子株式会社、日本电池株式会社。

　　其中，株式会社LG化学锂电池负极材料专利申请数量最多，为2021项。丰田自动车株式会社虽然排名第二，但锂电池负极材料专利申请数量与排名第一的株式会社LG化学相差较大，为631项。

　　图表6:截止2021年8月全球锂电池负极材料行业专利申请数量TOP10申请人(单位：项，%)

　　注：未剔除联合申请数量。

　　趋势方面，2010-2016年，全球前十大锂电池负极材料专利申请人申请的锂电池负极材料专利数差距不大，直到2017年，株式会社LG化学开始出类拔萃，2020年株式会社LG化学锂电池负极材料专利申请量达到468项，是排名第二的宁德新能源科技有限公司的锂电池负极材料专利申请量的4倍左右。

　　图表7:2021年全球锂电池负极材料行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位：项，%)

　　——专利技术分布：H01M10细分领域布局较多

　　目前，全球锂电池负极材料行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01M10细分领域，其中全球锂电池负极材料专利申请量第一的株式会社LG化学在该细分领域专利申请量达到902项。

　　图表8:2021年全球锂电池负极材料行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位：项)

　　(3)市场价值最高TOP10专利的申请人：株式会社半导体能源研究所占两席

　　全球锂电池负极材料市场价值最高TOP10专利中，有2席由株式会社半导体能源研究所占据，价值最高均为840万美元左右。

　　图表9:截止2021年8月全球锂电池负极材料行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位：万美元)

　　注：最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计，并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

　　(4)专利申请新进入者：十大新进入者

　　全球新进入者有十位，分别是长沙聚能充新能源有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、中南大学、广东工业大学、陕西科技大学、蜂巢能源科技有限公司、银隆新能源股份有限公司、华南理工大学、昆山宝创新能源科技有限公司、昆明理工大学，并且这十大新进入者在2020年申请锂电池负极材料专利较为活跃，其中合肥国轩高科动力能源有限公司申请的锂电池负极材料专利数量最多，为102项。