亿纬锂能供货特斯拉“风口捕捉小能手”的第二春来了

　　周末文章，我在提到亿纬锂能“辟谣”与特斯拉的合作传闻时，判断合作的可能性极大。我对亿纬锂能跟踪的时间长，这个结论是有一些佐证的。

　　现在各家找宁德时代拿货得需要提前打款排队，多个供应商符合整车厂的利益。强大如特斯拉依然找了松下、LG化学、宁德时代一起供货就可以见得。

　　行为金融学上，要看它做什么而不是说什么。就在昨晚，亿纬锂能发布公告，亿纬锂能将于江苏贝特瑞、SKI合资建设50000吨高镍三元正极材料公司，亿纬锂能出资4.69亿，占比24%。

　　这是亿纬锂能在动力电池供应链上游，继1）参与华友钴业定增；2）与德方纳米合资建设10万吨磷酸铁锂正极材料项目；3）与新宙邦合资建设2 万吨锂离子电池电解液产能之后的再一步新动作。

　　实际上不光是上游，亿纬锂能在中下游的电芯电控、储能、充电桩、智能制造装备上都有投资布局。

　　钱比人会说话，投资的动向已经昭示了亿纬锂能对动力电池的野心。

　　对动力电池的加大投入是有需求基础的。就在近日中汽协数据出炉，今年4月中国新能源汽车销量20.6万辆，同比增长180.3%；1-4月新能源汽车销量73.2万辆，累计同比增长249.2%。

　　动力电池装机量也紧跟高涨，今年4月，我国新能源汽车动力电池装机量约为8.4GWh，同比上升134%；1-4月动力电池装机量为31.6GWh，同比累计上升241.1%。

　　宁德时代的老大地位岿然不动，亿纬锂能增长迅猛，排到了第七位。

　　2021年1-4月中国市场装机量TOP10 单位：GWh

　　起步稍晚的亿纬锂能很是争气，在储能拿下了中国铁塔、中移动等订单，动力电池拿下了金龙、宇通、小鹏、奔驰、起亚、宝马、捷豹路虎等知名企业订单。

　　如今，亿纬锂能在动力电池产业链上下游布局之后，产能和成本上更加可控了，增长第二春毫不夸张。

　　回顾亿纬锂能的历史，你会发现刘金成老板捕捉风口能力超强。以锂原电池起家，布局金豆电池赶上了TWS耳机风口、布局投资思摩尔/麦克维尔赶上了电子烟风口、布局动力电池赶上了电动车风口。三元电池、磷酸铁锂电池都恰到时分地适应了市场的需求。

　　消费电池业务现在是亿纬锂能的现金奶牛，三星的合作一直很稳，华为和小米也在逐渐敲定，并在苹果供应商产能不足的情况下进入苹果无线耳机产业链。

　　3月份电子烟政策出台之后，亿纬锂能股价杀跌。当时我写过一篇文章详细阐述了外资抄底的底气及逻辑所在，详细可见：抄底亿纬锂能，外资抢先一步，跟不跟？

　　按一季度披露的前十大股东，刘格菘管理的广发系列基金一直都在。北上资金加仓了七百多万股排到第二大股东去了。

　　动力电池发力之后，对于亿纬锂能的高估为时尚早，且行且珍惜。