风浪越大鱼越贵？中国锂电池企业出海路在何方？

Lv.4

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　　“上天、下地、出海”，被业内人士戏谑为国内企业未来发展的三大路径。

　　天和地所对应的，分别是AI、芯片等高精尖科技和下沉市场。“海”，顾名思义，便是去海外寻找新的增长点。

　　近年来，在波涛汹涌的企业出海浪潮中，锂电池行业也不例外。

　　特别是随着全球电动化及储能双双进入快车道，锂电池需求呈现爆发式增长，2023年锂电池企业持续扩产，并且新建产能将加速释放。但与之相对应的是，锂电池关键材料阶段性、结构性产能过剩问题逐渐显现，加之各路跨界“玩家”涌入锂电池赛道，行业内卷严重。

　　面对当下产业出现的结构性产能过剩难题，锂电池厂商纷纷将目光投向海外市场，寄望通过“出海”来缓解国内竞争压力，谋取全球发展。

　　海外是内卷下的新出口

　　内卷，是当下国内锂电池市场的真实写照。

　　国家统计局数据显示，2023年上半年，我国锂离子电池累计产量为111亿只，同比去年累计下降4.5%。尽管在新能源产业链上，锂电池整体市场需求略有下滑，但涌进来的竞争者却有增无减。

　　据新能源行业观察不完全统计，2023年上半年已有涉及房地产、环保、服装、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒业等多个领域，超过20家公司传出了跨界布局动力电池赛道的新动态，大至五粮液，小如浪莎股份。

　　动力电池搭台，资本唱戏。强如锂电池这样的朝阳赛道，也逃不过“内卷”魔咒。

　　2022年至今，全球范围内已公布的重大动力电池项目超过150个，总投资预算逼近2万亿元。同时，全球17家动力电池企业在2022年底的产能总计接近1600GWh，到2025年的总产能规划更是达到了5868GWh，甚至更多。

　　按照1GWh可以装车2万辆算，5868GWh就意味着可满足超过1.17亿辆新能源汽车的生产。

　　而中国工程院院士丁荣军曾在2023国际新能源智能网联汽车创新生态大会上预测，2025年全球新能源汽车销量突破2500万辆，渗透率超过20%。

　　显然，动力电池产能规划远超市场需求的预期，产能过剩风险与压力如影而随。

　　最直接的体现便是今年动力电池全产业链的价格普遍下跌。其中动力电池的价格下降了超过32%，电解液价格下跌了超过40%，正极材料价格下跌了超过22%，电池级碳酸锂的价格下跌甚至超过了60%。

　　鑫椤资讯分析指出，“目前电芯已经全面产能过剩，动力电池领域已经陷入价格战，尽管储能市场需求旺盛，但也出现了产能过剩的趋势，价格明显下降。”

　　相比较国内已经内卷严重的锂电池市场，海外市场成了锂电池厂商的突围口，随之而来的便是出海浪潮一波高过一波。

　　对此，深度科技研究院院长张孝荣向新能源行业观察指出，除了受海外市场需求增长影响外，锂电池企业“出海”还能获取更高利润和提升品牌知名度等。“相对于国内市场，海外市场的价格更高，同时，在海外市场布局，可以提高企业的品牌知名度和国际影响力，为企业的长期发展奠定基础。”

　　掘金海外

　　所以对于锂电池企业而言，海外遍地是待开采的“金矿”。

　　在过去几年中，全球范围内对节能环保的要求不断提高，非化石能源的开发和应用成为各国政府的重要战略。锂电池作为一种清洁能源解决方案，在电动汽车、储能设备等领域有着广泛的应用前景。

　　为了推动锂电池产业的发展，各国纷纷出台了相应的支持政策。

　　比如印尼，近几年就因两轮车“油改电”，让电动二轮车迎来了政策红利。根据印尼政府规划，到2030年将自主减少31.89%的碳排放，从2040年开始只销售电动摩托车。而2021年，印尼电摩的渗透率仅为0.3%，行业正处于发展初期，市场空间潜力巨大。

　　不过，尽管锂电池出海政策吸引了一些企业的关注和投资，但在实施过程中也面临一些挑战。其中包括技术转移的难度、市场需求的不确定性以及国际竞争的加剧等。

　　“企业出海，面对的挑战有很多，包括市场准入壁垒、国际质量标准合规、技术创新能力、建立全球化供应链、建立品牌知名度等方面。”出海领域的业内人士李略向新能源行业观察直言，这些挑战可能包括语言和文化差异、保障产品品质与质量、与本地企业和当地政府的竞争等。

　　就如今年8月，《欧盟电池与废电池法规》正式生效，尽管给足了缓冲时间，除了明年7月需要提供的电池碳足迹信息外，大部分强标在2025年底才正式生效。但法规之严苛前所未见，某种意义上，这已经形成新的“贸易壁垒”。

　　李略就表示，对于欧盟来说，其目的未必是全面禁止中国电池，但肯定有在为本土电池产业的发展寻求空间之意。换言之，中国企业要想在海外市场占据领先位置并不无可能。

　　所以在李略看来，企业要想保持领先位置，需要具备以下特点：首先是较先进的技术创新能力，以适应和引领不同国际市场的需求；其次是建立稳定可靠的全球供应体系，以确保产品供应和售后服务；此外，持久的品牌知名度和市场认可度也是占据领先位置的关键因素；当然，建立广泛的合作伙伴关系，充分利用本地资源和人脉，以扩大市场份额和加强竞争优势也非常有必要。

　　毫无疑问，通过多年布局和摸索，目前的海外市场，锂电池赛道也出现了一大批优秀的中国企业。

　　光大证券报告称，在我国新能源车渗透率大幅领先的背景下，产业链上各环节在全球范围内占有主要份额。在其中的电池环节中，宁德时代、比亚迪、中创新航等企业市占率逐年上升。据SNEResearch数据，2022年宁德时代全球市占率达37%，而松下、LG等海外电池企业市占率却逐年下降。

　　国内企业在全球市占率的上升，自然离不开企业在海外多年来的布局。

　　其中如宁德时代，早在2014年就在德国成立了第一家海外全资子公司，并与宝马开展了三元锂电池的合作；其在产业上游，于2019年便着手购买了澳洲锂矿；两年后又在非洲买矿。目前，宁德时代海外锂矿布局已遍及南北美、澳洲、非洲，海外镍钴资源则分布于东南亚和非洲。

　　此外，近年来，宁德时代也采用建厂及技术出海的方式前往欧洲和美国，寄望于以技术换得市场。

　　又有通过与海外的整车厂、经销商等渠道合作的中创新航，以高品质产能及创新技术输出的形式赋能欧洲电动化。

　　截至目前，宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达等国内动力电池厂商纷纷披露了海外布局规划，而多数企业选择在欧美地区建厂。

　　像上述企业这般有远见，早早掘金海外市场的企业还有很多，也在海外市场占据了一定的有利位置。

　　正如光大证券所言，我国产业链前期规模化效应以及技术领先带来的成本优势，显著增加了产业链的竞争力，也为产业链走向国际市场打下了坚实的基础。

　　毋容置疑，未来在宁德时代等科技领先企业的影响下，中国企业在接下来的全球市场扩张中将占据更大优势。

　　新能源行业观察（ID：XNYHYGC）原创

　　文丨逢元