全球动力电池2023开年变数:整体增速降低至39% 比亚迪猛追宁德时代

　　日前，韩国SNE Research公布了今年1-2月全球动力电池装车量数据，其中全球动力电池总装车量为75.2GWh，同比增长了39%。

　　根据排名，宁德时代以25.5GWh的装车量继续排名第一，比亚迪以13.7GWh的装车量位居第二，LG新能源以10GWh的装车量排名第三，其余第四至第十名的企业分别是松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。

　　01市场增速放缓 头部集中度进一步增强

　　一方面，从整体来看，今年动力电池市场依旧保持着稳定增长的态势，但增速已经有所放缓。

　　数据是最为直观的表现——从2021年高达102.18%的增速，到如今的平均月增速保持在40%左右的水平。

　　动力电池市场的增长空间与下游新能源汽车市场紧密相关。

　　此前中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在2023年百人会媒体沟通会上表示，2023年在中国市场新能源汽车产销同比增长将达到40%，渗透率接近40%，整体销量有望达到1000万辆的规模，但要实现翻一番的同比增长几乎不可能。

　　而去年全球新能源车销量同比增长55%，其中59%的占比来自中国，中国市场的增速放缓毫无疑问将会影响全球整体增速。

　　另一方面，动力电池市场的集中度正在进一步提高。

　　当前，前十名玩家的名单已经比较稳定，并且在进一步蚕食总体市场份额。今年1-2月份，排名前十的动力电池企业所占市场份额由去年同期的90.8%上升到了94.8%。

　　而相比之下，前十名之外的其他企业装车量总和为3.9GWh，同比下降了20.8%。

　　从企业背景来看，中国企业仍然在行业中稳稳占据六成以上的份额，三家韩国电池企业整体也有增长，但所占份额同比下降了0.2个百分点，为23.7%。

　　02宁王市占率下滑，比亚迪穷追不舍

　　比亚迪：春风得意

　　具体到企业上，变化最明显的当属比亚迪。

　　今年前两个月比亚迪以13.7GWh的装车量位居全球第二，同比增长122.6%，是十家企业中增长最快的企业，也是唯一一家实现成倍增长的企业；在市场占有率方面，比亚迪的市占率由去年同期的11.3%增长到18.2%，相较去年增加6.9个百分点。

　　这主要得益于比亚迪自身新能源汽车销量飞涨，通过电池自供和SCM的垂直整合获得了价格竞争力。

　　2022年比亚迪新能源汽车销量一路刷新记录，从月销破10万到月销破20万，直接拉动了自己的动力电池业务飞速增长。

　　2022年，比亚迪新能源汽车总销量为186.35万辆，动力电池总装车量为70.4GWh。在2022年年度的动力电池装车量排行榜中，比亚迪达到了几乎追平了韩国的LG新能源。

　　进入2023年，比亚迪的新能源销量势头依旧保持，2023年1-2月份分别实现15.13万辆和19.37万辆的销售量。

　　与此同时比亚迪进军欧洲市场和韩国市场在即，未来增速预计会进一步增快。

　　宁德时代：守江山难

　　对于宁德时代而言，今年是其感到焦虑的一年。

　　今年1月-2月，宁德时代的装车量为25.5GWh，同比增长了34.0%，低于整体市场39%的平均水平；在市场占有率方面，宁德时代市占率由去年的同期的35.1%下滑到33.9%，相较去年减少了1.2个百分点。

　　在国内市场上，宁德时代的市占率下滑趋势也比较明显。今年2月，宁德时代在国内市场总装车量为9.6GWh，市占率仅为43.76%，这也是宁德时代连续第四个月市场份额持续下滑。

　　曾经占据国内市场的半壁江山已经慢慢被下面的竞争对手们抢走，连带影响全球市场的份额也在下滑，宁王心里多少有点憋屈。

　　份额压缩的危机让宁德时代在今年3月份甩出了“锂矿返利”这样的降价促销手段，掀起了一场动力电池领域的价格战。

　　二线厂商：关关难过

　　实际上，二线的动力电池厂商们何尝不是步履维艰。

　　总排名第七位的中创新航装车量为2.5GWh，同比增长了5%；市场占有率为3.4%，相较去年减少了1.1个百分点。

　　目前中创新航主要客户为广汽、小鹏、零跑、长安等。其中广汽埃安表现

　　在排名前十的企业中，二线动力电池厂商仅有亿纬锂能展现了较高的增长速度。1-2月份，亿纬锂能的装车量为1.4GWh，同比增长73.9%，是增长速度仅次于比亚迪的企业；在市场占有率方面，亿纬锂能的市占率为1.8%，相较去年增加0.4个百分点。

　　而排在其后的国轩高科装车量为1.5GWh，同比减少8.2%，是十家企业中唯一一家出现负增长的企业；总量下滑让国轩高科市占率相较去年减少1.1个百分点，仅占2%。

　　国轩高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、吉利汽车和长城汽车等。

　　排在最后的欣旺达的装车量为1.1GWh，同比增长17.5%；市场占有率为1.4%，相较去年减少了0.3个百分点。

　　总体而言，二线的动力电池厂商们面临的竞争态势激烈，各家之间差距相对较小，很有可能是轮流当后四名的存在。

　　今年开年，前述提及的宁德时代打响的降价之战，确实让二线的电池厂商们猝不及防。

　　在供应链、产能规模上占据极大优势的宁德时代，一旦使出了降价这一利器，过往凭借价格优势疯狂往上卷的二线厂商们将会面临更大的压力。

　　海外厂商：增速放缓

　　海外厂商方面，四家日韩企业增速放缓的迹象已经比较明显。

　　今年1-2月，LG新能源被比亚迪反超，以10GWh的装车量排名第三，同比增长51.9%；市场份额也由去年的12.2%增长到了13.3%。LG新能源动力电池主要供货特斯拉Model 3、Model Y以及大众ID.系列车型等，目前这些车型销量增长都较为稳定。

　　日本的松下装车量为7.8GWh，同比增长47.6%，排名第四。市场占有率也有小幅度上升，由去年同期的9.8%增长到10.4%。作为特斯拉的主要电池供应商之一，松下主要为特斯拉在北美市场进行供货。

　　排名第五的SK On装车量为4.1GWh，增幅相对其他几个海外厂商来说比较小，仅有3.8%；同时其市场占有率也进一步收缩，仅为5.5%。目前，其主要供货现代、起亚、福特等车企，旗下动力电池主要搭载在现代IONIQ 5、起亚EV6、福特F-150等车型上。

　　排在第六位的三星SDI，装车量为3.7GWh，同比增长了57.2%；市场占有率小幅上涨为4.9%。目前，三星SDI主要供货奥迪、宝马等车企，其中奥迪e-tron、宝马i4、iX等车型均有搭载三星SDI供货的动力电池。