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  • 动力锂电池,动力锂电池的概况分析

    动力锂电池PACK成品由三部分构成,即电池模组、BMS和固定架外壳,其工序包括电芯组装、焊接、半成品测试、贴标和装箱等流程。

    电力电池PACK系统利用机械结构将众多单个电芯通过串并联连接起来,并考虑系统机械强度、热管理、BMS匹配等问题。PACK作为动力锂电池系统生产、设计和应用的关键步骤,成本占比约为35%,是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节,要大量成熟技术的相互交叉与协作,其重要的技术包括电池管理系统的定制化开发技术、热管理技术、电流控制和检测技术、模组拼装设计技术、铝合金动力锂电池外箱铸造技术、计算机虚拟开发技术等。

    全球动力锂电池市场规模

    动力锂电池需求量在下游新能源车放量、单车带电量提升的双轮驱动下,未来市场需求量将迎来迅速上升。

    (1)全球市场:我们预计2018年、2020年、2025年动力锂电池需求量分别为88GWh、205GWh、583GWh,其中2018-2020年CAGR约为33%。预计2018年市场规模将超1200亿,2020年上升至2153亿,三年CAGR约为21%。

    (2)国内市场:我们预计2018年、2020年、2025年动力锂电池需求量分别为47GWh、97GWh、270GWh,其中2018-2020年CAGR约为27%。预计2018年我国市场规模将超660亿,2020年上升至1019亿。

    全球动力锂电池市场规模情况(亿元)

    我国动力锂电池需求量情况

    近年来,随着新能源汽车的大力推广应用,动力锂电池市场也得到高速发展。据前瞻产业研究院公布的《动力锂电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2016年我国动力锂电池需求量达28GWh,全行业有效产量约56Gwh,产量利用率50%左右。中商产业研究院预测,2017年我国电力电池需求量将达31.3GWh左右。到2018年,我国动力锂电池需求量将超50GWh。

    2016-2020年我国动力锂电池需求量预测情况

    动力锂电池行业格局越发清晰

    前瞻产业研究院数据显示,截至2017年底,国内动力锂电池总产量达到135GWh,有效产量110GWh,而全年动力锂电池出货量仅为36.2GWh,平均产量利用率不足40%。以龙头公司产量利用率可达80%估算,部分中小公司的产量利用率仅为10%,低端产量过剩明显。

    未来两年,一线电池厂商仍有新增产量投放,预计2018年、2020年动力锂电池总产量将分别达到206GWh、285GWh,同期动力锂电池需求量分别为47GWh、97GWh,技术落后、缺少稳定整车客户的小产量将被淘汰。

    我国历年动力锂电池出货量

    我国动力锂电池市场份额分布情况

    动力锂电池生产公司中,比亚迪与CATL2016年分别出货7.35GWh和6.72GWh,合到计市场份额达到50.2%,沃玛特与国轩高科市场占有率也分别为8.9%和和6.6%余公司2016年动力锂电池出货量均小于1Gh,前10名公司合计市场占有率达79%,市场集中度较高。

    动力锂电池领域市场占有率

    2020年规模200GWh以上,Big4寡头格局形成

    2020年动力锂电池市场规模在200GWh以上,CATL、LG、三星、松下将成为全球Big4。CATL市场重要在我国;LG和三星重要在欧美;松下市场重要是特斯拉。四强中,按份额排序预计依次是CATL、松下、LG和三星。

    市场化程度

    近年来,受益于国家产业政策的推动,动力锂电池行业发展迅速。随着新的积分政策的执行,锂离子电池生产技术提升、制造成本下降、充电配套设施的普及等因素的影响进一步深化,锂离子动力锂电池产业仍将保持快速发展,市场化程度亦将逐渐提升

    山东·菏泽
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