磷酸铁锂电池海外订单“暴涨”

摘要

2024年，磷酸铁锂在国际市场的迅速崛起为国内锂电企业带来了新的增长机遇，尤其是在欧美地区对储能电池需求的推动下。一方面，动储领域的磷酸铁锂电池订单显著增加；另一方面，磷酸铁锂材料的出口量同比大幅上升。

根据统计数据，2024年1-8月，国内磷酸铁锂动力电池的出口量达到30.7GWh，占国内动力电池出口总量的38%，与三元电池的出口比例基本呈现“四六开”的局面。

同时，海关总署最新数据显示，2024年8月中国的磷酸铁锂出口量为262吨，环比增长60%，同比增长194%，这是自2017年以来首次出口量突破200吨。

在价格方面，8月份磷酸铁锂的出口均价为6967美元/吨，环比下降31%，同比下滑65%。从出口市场来看，磷酸铁锂的出口已覆盖亚洲、欧洲、北美和南美等多个地区。

值得关注的是，随着下游需求的增加，9月份头部磷酸铁锂企业的开工情况良好，而部分二梯队企业的订单增量也显得尤为明显。此外，海外市场的需求持续推动中国磷酸铁锂企业在境外建立生产基地。

● 磷酸铁锂订单激增

在锂电行业的下行周期中，国内电池企业凭借在磷酸铁锂领域的优势，频繁获得大额订单，成为推动行业复苏的重要力量。

在动力电池方面，7月，雷诺正式下达了39GWh的磷酸铁锂电池订单，由宁德时代与LG新能源共同提供。而在储能领域，更是表现抢眼。

从年初至今，中国储能企业已获得近100GWh的GWh级别订单，包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景储能、瑞浦兰钧、楚能新能源、鹏辉能源和海辰储能等多家公司均在其中。

9月份，行业景气度仍然良好，主要得益于海外储能需求的增长。欧洲和新兴市场的储能需求爆发，第三季度大订单密集签署。

例如，6月，亿纬储能与美国储能系统集成商Powin签署了15GWh的磷酸铁锂电池组及高密度电池的供应协议；而在9月，亿纬锂能公布其子公司亿纬动力与AESI签订了约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池供应协议。值得注意的是，亿纬锂能今年签署的储能电池订单总规模已超过53GWh。

此外，西班牙独立发电商Grenergy Renovables与比亚迪延长了战略协议，将容量从1.1GWh提升至3GWh。随着韩系三大电池企业和欧美车企纷纷转向磷酸铁锂电池，国内上游磷酸铁锂材料企业也成为了重要的合作伙伴。

年初，磷酸铁锂龙头企业龙蟠科技公告，其子公司常州锂源与LGES签署了为期四年的16万吨磷酸铁锂正极材料销售合同。

当前，海外企业正处于对磷酸铁锂电池的验证测试阶段，预计在完成市场和技术多维度验证后，需求将进一步增长。未来，国内企业的订单有望持续上升，磷酸铁锂的出口量也将实现大幅增长。

● 动力领域需求突破1500GWh大关

在海外市场，欧洲是继中国之后电动化转型需求最为强劲的地区之一。自2024年以来，欧洲的磷酸铁锂电池需求开始迅速增长。

今年6月，ACC宣布放弃传统的三元电池路线，转而采用成本更低的磷酸铁锂电池。

同时，大众汽车已表示将磷酸铁锂电池作为其入门级电动车型的首选方案；梅赛德斯-奔驰计划在下一代电动车中全面采用磷酸铁锂电池；Stellantis也计划在欧洲推出磷酸铁锂电动汽车；而法国电池初创公司Verkor则表示会考虑转向更具价格竞争力的磷酸铁锂电池解决方案。

在产能方面，8月中旬，初创公司Morrow Batteries在挪威南部城市Arendal投产了首个GWh级磷酸铁锂电池工厂，年产量可达300万个，设计总产能为1GWh。

从整体规划来看，到2030年，欧洲的电池总需求（包括动力和储能）预计将达到1.5TWh，其中约一半，即超过750GWh，将采用磷酸铁锂电池。

根据估计，到2030年，全球动力电池需求将超过3500GWh，储能电池需求将达到1200GWh。在动力电池领域，磷酸铁锂预计将占据45%的市场份额，需求将超过1500GWh。考虑到其在储能领域已占据85%的市场份额，未来磷酸铁锂电池的需求只会持续增长。

在材料需求方面，保守估计到2025年，磷酸铁锂材料的市场需求将超过200万吨。结合动力、储能以及船舶和电动飞机等其他应用，预计到2030年，磷酸铁锂材料的年需求量将超过1000万吨。

此外，预计2024年至2026年，海外磷酸铁锂电池的增速将高于同期全球动力电池需求的增速。

● 磷酸铁锂拓展海外建厂的新机遇

随着海外市场对磷酸铁锂接受度的不断提高，以及生产工艺的日益成熟，中国新能源汽车出口面临的高关税问题愈发严重，本土化生产成为中国磷酸铁锂企业出海的新选择。这一趋势对磷酸铁锂的海外本土化生产也带来了积极影响。

目前，海外市场的磷酸铁锂布局仍处于初期阶段，产能尚未释放，正是中国锂电产业链抢占当地市场的良机，已有多家磷酸铁锂电池和材料厂开始出海建厂。

例如，今年7月，远景动力在西班牙的工厂已正式开工，该工厂将专注于研发和生产最新一代的磷酸铁锂电池；同时，亿纬锂能的美国合资公司ACT也已启动，规划年产能约为21GWh的方形磷酸铁锂电池，戴姆勒卡车将成为其主要客户。

从电池产能的布局来看，中国电池企业仍然是海外市场的重要参与者，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能和远景动力等公司已在欧洲、北美、东南亚和北非等地区布局磷酸铁锂电池产能。

最早提出在海外建设磷酸铁锂材料厂的企业包括国轩高科和龙蟠科技。自2023年以来，比亚迪、华友钴业、青山控股、天赐材料、中伟股份和湖南裕能等多家公司也陆续加入这一行列。

仅在2024年4月，就有两家企业进行了重大投资。湖南裕能宣布将在西班牙设立项目公司，投资1.29亿欧元（约合人民币9.82亿元）建设年产5万吨锂电池正极材料项目。同时，常州锂源在印尼的磷酸铁锂工厂一期已投产，年产能达到3万吨。

该项目总投资为2.9亿美元（约合人民币20.8亿元），规划总年产能为12万吨，成为全球首个海外万吨级规模的磷酸铁锂材料生产基地。

根据不完全统计，目前国内企业在海外规划的磷酸铁锂产能已高达60万吨。摩洛哥凭借其资源优势和地理位置，预计将在国内企业的推动下，成为继中国之后的又一个重要磷酸铁锂生产基地。

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