中国引领全球动力锂电池高速增长，宁德时代动力电池市占率全球第一

　　锂电池行业主要上市公司：宁德时代（300750）；比亚迪（002594）；国轩高科（002074）；亿纬锂能（300014）等。

　　本文核心数据：全球锂电池需求、全球动力锂电池区域分布、全球动力锂电池装机量、全球动力锂电池市占率、中国动力锂电池需求

　　全球锂电池需求量与动力电池占比将均稳步上升

　　受益于全球节能减排趋势及欧盟达成碳排放协议，全球锂电市场在2018年后进入需求高速发展时期。根据德勤的数据显示，2017－2020年，全球锂电池需求量持续上升，年复合组增长率达到了22．17％，其中动力电池装机量占比上升近18个百分点。2020年，全球锂电池需求量达到了279GWh，动力电池占比达到了54．5％。

　　预计随着电动汽车全球渗透率将的不断提高，2021－2025年的年复合增长率达34．4％，2025年，全球锂电池整体需求量将达到1223GWh，动力电池占比达75．2％。

　　图表1：2017-2025年全球锂电池及动力型锂电池求量(装机量)及预测(单位：GWh，%)

　　中国动力电池发展全球领先

　　1、中国动力电池需求连续五年位居首位

　　中国拥有全球最大的消费市场和新能源汽车销售额，在过去5年内，中国市场动力电池需求均位居世界首位，2020年，中国动力电池终端消费需求占比达到了44．1％，即使补贴退坡，伴随着中国政府对于新能源汽车整体及其生态链的大力支持，中国锂电行业发展前景广阔。

　　2020年，由于欧洲成为了全球第一大新能源汽车市场欧洲市场，推动欧洲动力电池市场需求将大幅增长，欧洲动力电池终端消费需求占比达到了30．4％，是全球第二大动力电池消费市场。

　　图表2：2020年全球各国动力电池终端消费需求占比(单位：%)

　　2、宁德时代动力电池市占率全球第一

　　2021年第一季度，全球动力电池装机量排名前9的公司中，中国占据5席，其中，宁德时代的动力电池装机量全球第一，远超排名第二的LG化学，达到了15GWh。市场份额为33％，比亚迪的动力电池组装机量为3GWh，排名第四，中航锂电、国轩高科和远景AESC的动力电池组装机量均为1GWh。

　　图表3： 2021年第一季度全球动力电池装机量及市占率(单位：GWh，%)

　　中国动力电池需求仍将保持高速增长

　　2016－2020年，由于我国对新能源汽车市场出台了一系列的扶持政策，推动电动车行业上游锂电行业的迅猛扩张，五年间年复合增长率达到了24．3％，2020年，我国动力电池终端需求达到了67Gwh。

　　虽然新能源购车补贴将于2022年年底结束，但国务院发部的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035）》中指出，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销量总量的20％左右，宏观政策层面依旧支持新能源市场向好发展，德勤预计，2021－2025年我国动力电池终端需求复合增长率将为40％，2025年达到360GWh。

　　图表4： 中国动力电池终端需求(单位：GWh)

　　锂电池发展方向

　　工信部在2020年11月出台的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035）》中定调了未来新能源产业发展的5项战略发展任务从技术、商业模式、竞争格局上进一步提升整体发展格局。

　　技术上：提高电池效率及再利用性，强调电池安全性，降低电池成本；商业模式上：强调合作，共同创建新能源车生态系统，发展数据驱动的锂电智能化（如智能充电和电池梯次利用与回收等）；竞争格局上：鼓励产业链上下游打通，提高企业整体竞争力，积极参与国际市场竞争，开展全球布局。

　　图表5：未来锂电发展的方向总结

　　以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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　　来源：前瞻产业研究院