宁德时代成功发行5亿美元境外债券 上半年境外业务收入102亿元

　　时隔一年，动力电池龙头宁德时代（300750）再次成功发行境外债券！

　　9月3日晚间，宁德时代宣布，公司成功发行5亿美元境外债券。本次发行的主体评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），5年期发行规模达5亿美元，票息为1.5%。最终定价为T+85基点，较初始价格指引收窄40基点。最终订单簿超过64亿美元，超额认购超过12.8倍。

　　宁德时代表示，此次债券的成功发行，再次向国际资本市场展示了公司优秀的信用资质，将增强公司境外发展低成本资金保障能力，助力实现全球战略布局。

　　海融网注意到，在去年9月10日，宁德时代开启海外资本市场首秀：其两期共15亿美元境外高级双期限固息债券获得超过135亿美元的认购。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

　　宁德时代开启海外资本市场首秀

　　根据宁德时代发布的半年报数据，今年上半年公司境外收入增速表现亮眼：境外业务收入为102亿元，同比增长355.45%，较2020年全年285.30%的增速进一步提升。

　　另据SNE Research统计，宁德时代2017-2020年动力电池使用量连续四年排名全球第一，2021年1-6月继续位居榜首。公司拥有业内最广泛的客户基础，2021年1-6月工信部公布的新能源车型有效目录共2,400余款车型，其中由公司配套动力电池的有1,200余款车型，占比约50%，是配套车型最多的动力电池厂商。

　　此外，8月12日晚间，宁德时代披露定增预案，拟募集资金总额不超过582亿元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目以及补充流动资金。

　　平安证券认为，全球电动化浪潮正愈演愈烈，新老玩家竞相登场，进一步加速电动化的进程，在需求端持续超预期增长的拉动下，头部电池企业正开始新一轮更大规模的扩产，筑起更宽护城河的同时也在尽享这一战略机遇期的发展红利，随着新产能的加速投建，宁德时代的成长性将愈发凸显。来源：海融网