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    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

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    精神小伙

      维科网锂电获悉,3月31日,上交所披露,蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市申请处于中止状态。

      对于中止原因,根据上交所披露,皆因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,根据相关规定,中止其发行上市审核。

      据证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》规定,招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长,但至多不超过三个月。

      财务资料失效后,发行人需要补充提交最新财务资料,完成后方可恢复发行上市审核。

      关于蜂巢能源

      蜂巢能源前身为蜂巢有限,由长城汽车于2018年2月12日出资设立,为长城汽车动力电池事业部,2018年10月后开始独立运营。

      蜂巢能源专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售,公司主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统,并可根据客户需求为其提供动力电池及储能产品整体解决方案。

      2022年11月18日,蜂巢能源递交招股说明书,并获得上交所受理。

    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

      图:上交所官网

      招股说明书显示,此次科创板IPO,蜂巢能源计划发行不超过25%的股份(实施超额配售选择权之前),不超过27.71%(全额实施超额配售选择权后),以募资150亿元。以此计算,蜂巢能源对应估值为600亿元。

      募集资金拟用于常州、湖州、遂宁三个锂离子电池项目,以及无锡研发中心建设项目,三元高能量密度电池及系统开发项目,“二代”无钴正极材料、无钴电池及系统开发项目,“短刀”电池及系统开发项目,及补充流动资金等。其中,补充流动资金拟使用募集资金额20亿元。

    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

      图:蜂巢能源招股说明书

      业绩方面,招股说明书显示,2019年-2021年和2022年上半年,蜂巢能源营业收入分别为9.29亿元、17.4亿元、44.74亿元、37.38亿元;归母净利润分别为-3.26亿元、-7.01亿元、-11.54亿元、-8.97亿元。

      蜂巢能源表示,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要是由于公司研发投入强度较高、产能爬坡以及原材料采购价格增长等因素造成。

      招股说明书显示,根据中汽中心全球汽车专利大数据平台公开信息,2020-2022年上半年,蜂巢能源动力电池专利公开量分别为586项、878项及568项,分别位列中国动力电池专利公开量创新主体排行榜单第一、第一及第二。

      客户方面,蜂巢能源的客户涵盖诸多国内外主流整车企业。国内与长城汽车、吉利汽车、零跑汽车、东风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、理想汽车、光束汽车、赛力斯汽车、合众新能源汽车、牛创新能源汽车等整车企业达成合作关系。海外与 PSA(Stellantis 集团)等知名国际汽车厂商亦开展业务合作。

      市场地位方面,电池联盟数据显示,2022年蜂巢能源在国内动力电池装机量排行榜中位列第7。

      资本引入方面,蜂巢能源招股说明书让其背后的明星机构股东逐一亮相,其融资总额近200亿元。

      2021年2月25日,蜂巢能源举行A轮融资签约仪式,融资总额35亿元。本轮融资由中银投、国投招商联合领投,其他投资方包括:金融街资本、常州创业投资、浙大九智、IDG、凯辉基金、海通开元、德载厚资本、长城控股等。

      2021年7月30日,蜂巢能源举行B轮融资交割仪式,融资总额102.8亿元。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本等,国投招商、九智资本等原股东进行大额增持。

      2021年12月11日,蜂巢能源举行B+轮股权融资签约仪式,融资金额60亿元。本轮融资的投资方包括:川能投、大族激光、星宇股份等产业链合作伙伴,鼎晖投资、中移资本、兴业银行、优势资本、人保资本、泰康投资等产业投资机构,湖州、盐城、上饶等国资平台,老股东也进行大额追加投资。

      关于九岭锂业

      江西九岭锂业股份有限公司(简称“九岭锂业”)成立于2011年3月,主要从事锂盐产品的研发、生产和销售,形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链。公司核心产品为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂,主要客户包含中矿资源、多氟多、湖南裕能、丰元股份等行业内知名企业,产品已进入宁德时代、比亚迪、特斯拉、上汽集团等核心电池和新能源汽车厂商的供应体系。

      2022年7月,九岭锂业预披露首次公开发行股票招股说明书,拟冲刺上交所主板IPO,发行股票数量不超过7941.18万股,占发行后总股本不超过15.00%。

    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

      图:上交所官网

      今年2月28日,九岭锂业再次更新招股说明书,并获得上交所受理。其中,发行的股份及比例仍保持不变,但募资金额由7.6亿元提升至34.3亿元。按此计算,公司估值比半年之前高出了3.5倍。

      同时募投项目也发生变化,新增丰城九岭新能源材料生产项目,拟投入资金24.7亿元,这也是九岭锂业IPO投资最高的募投项目。

    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

      图:招股说明书

      九岭锂业估值的大幅提升,或许是2022年的业绩实现了数十倍的增长。招股书显示,2019年至2022年上半年,九岭锂业营业收入从2.72亿元提升至21.76亿元;归母净利润从0.24亿元提升至12.72亿元。

      业绩方面,招股书显示,2022年上半年,九岭锂业锂盐产品销售收入达21.76亿元,在锂盐制造上市公司中处于中游水平。

      截至2022年6月30日,九岭锂业总资产为33.66亿元。

      产能方面,2021年九岭锂业碳酸锂产量为1.2万吨,而此次新增的募投项目将使产能扩大4倍:“丰城九岭新能源材料生产项目”将新建电池级碳酸锂生产产线,项目达产后将形成年产5万吨电池级碳酸锂及相关副产品生产能力。

      锂资源储备方面,目前,九岭锂业通过控股子公司春友锂业持有宜丰县花桥大港瓷土矿,该矿山累计探明含锂瓷石矿资源储量9,191.94万吨(122b+333),折合碳酸锂当量约100万吨,其中已办理采矿权证可开采量共计4,774.51万吨,折合碳酸锂当量约45万吨。

      值得一提的是,春友锂业由九岭锂业和宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司共同持股,持股比例分别为70%、30%。

      关于南高峰

      衢州南高峰化工股份有限公司(简称“南高峰”)成立于2010年12月,主要从事于高纯度氟化工产品的研发、生产和销售业务,主要产品为无水氟化氢、六氟磷酸锂和氟化氢铵。对应下游产品主要包括锂电池电解液、电子级氢氟酸、三氟化氮、含氟制冷剂等,并最终应用于锂电池、半导体集成电路、平板显示、光伏太阳能、制冷设备等高新技术领域。

      今年2月28日,南高峰递交招股书,并获得上交所受理。南高峰本次拟公开发行股票数量不超过4000万股,拟募资14.17亿,主要用于新增年产5000吨六氟磷酸锂项目,新增年产5.4万吨电子级氢氟酸、1.2万吨氟化氢铵及配套4万吨无水氟化氢项目,研发与检测中心项目,以及补充流动资金项目。

    突发!蜂巢能源、九岭锂业、南高峰三家锂电企业科创板上市被中止

      图:上交所官网

      业绩方面,2019年至2022年上半年,南高峰营业收入分别为6.04亿元、5.23亿元、9.44亿元和4.62亿元,收入规模较大,稳中有升。扣非净利润分别为8,473.06万元、5,595.85万元、2.29亿元和9,240.32万元,净利润相对较高,具有较强的盈利能力。

      截至2022年6月30日,南高峰资产总额为9.21亿元。

      客户方面,南高峰主要客户(含终端)包括中化蓝天、天赐材料、巨化集团、三爱富、中船集团、侨力化工、斯戴拉等国内外大型企业。

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