注册生效！宁德时代捧出一个IPO

近期，深圳壹连科技股份有限公司的创业板IPO进程已更新为注册生效，标志着这家等待超两年的公司即将迈入上市阶段。壹连科技此次IPO计划募集资金达到11.93亿元。如果按不低于25%的发行比例计算，公司发行市值预计最高可达47.72亿元。

这一进展离不开壹连科技背后的强大支持者—宁德时代。正是宁德时代的支持和推动，帮助壹连科技顺利进入IPO的准备阶段。

● 关于壹连科技

壹连科技是一家综合性电连接组件供应商，业务涵盖研发、设计、生产、销售和服务等各个方面。公司致力于提供全方位的电连接产品和解决方案。壹连科技目前在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾和浙江乐清等地设有生产基地。

其主要产品包括电芯连接组件、动力传输组件和低压信号传输组件等，服务于新能源汽车、储能系统、工业设备、医疗设备和消费电子等多个领域，形成了以新能源汽车为核心，涵盖多个应用领域的产业布局。

根据招股书披露，壹连科技在2021至2023年的营业收入分别为14.34亿元、27.58亿元和30.75亿元；归属于母公司的净利润分别为1.43亿元、2.36亿元和2.60亿元。在2024年第一季度，公司营业收入达到7.82亿元，同比增长32.25%；归母净利润为6,024.46万元，同比增长7.97%。

● 依赖宁德时代与股东变动

在2021至2023年间，壹连科技的前五大客户贡献的营业收入分别为11.06亿元、22.99亿元和26.94亿元，占公司总营业收入的比重分别为77.12%、83.37%和87.61%。其中，来自宁德时代的营业收入占比分别为64.72%、67.98%和71.13%。

对于这一依赖宁德时代的情况，壹连科技解释称，宁德时代在市场上占有较高份额，对原材料的需求也在不断增长。

作为新能源动力电池的重要组件，壹连科技的主要产品在宁德时代的销售中占有较高且逐年增长的比例。公司与宁德时代已经建立了稳定的合作关系，并预计在未来一段时间内，来自宁德时代的销售收入占比仍将较高。

此外，宁德时代不仅是壹连科技的主要客户，还在公司股东中扮演着重要角色。2021年6月，壹连科技接受了由长江晨道主导的战略投资，总额约为7997.87万元，使长江晨道成为公司第四大股东。

据悉，长江晨道的合伙人之一问鼎投资，实际上是宁德时代的全资子公司，持股比例约为15.87%。

在壹连科技的IPO前，长江晨道持股约9.01%，是公司最大的外部机构股东，IPO完成后，长江晨道的持股比例将降至6.76%。

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