亿纬锂能/南都电源/中天科技等8家企业获磷酸铁锂大单

中国移动近期公布了2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品的第二批集中采购结果。中标企业包括中天科技、双登集团、昆宇电源、安驰新能源、沃博源、南都电源、力朗电池和亿纬锂能，共计8家公司成功中标。

根据公示的中标信息，此次通信用磷酸铁锂电池产品的集中采购，平均投标价格约为6.32亿元（不含税）。

其中，中天科技的报价最接近这一平均水平，获得了第一份额；力朗电池以最低报价获得第七份额；而安驰新能源则以最高报价获得第四份额。

据此前中国移动的集采公告显示，此次采购的磷酸铁锂电池产品的预估采购规模为37238.748万Ah，预计满足需求的时间为两年。

● 通信储能需求持续稳定增长

从中标结果来看，上述8家企业在三大运营商的通信储能电池集中采购中表现优异，成为常客。

在2022年通信储能电池的出货量排行榜中，理士国际、双登集团、圣阳股份、南都电源和雄韬股份位列铅酸电池出货量前五；而昆宇、南都、海四达、双登和国轩则在锂电池出货量中名列前茅。

在2023年的通信储能锂电池排行榜中，双登、昆宇、国轩、南都、中天和亿纬等企业表现突出。

以双登集团为例，作为大数据和通信领域能源存储的全球领导者，截至去年底，该公司已为五家全球十大通信运营商及设备商提供服务，覆盖近30%的全球百大通信运营商及设备商，并服务于中国五大通信运营商。

数据显示，2023年双登集团在全球通信和数据中心储能电池供货商中出货量排名第一，市占率达10.4%。此外，双登集团于2024年8月27日向港交所递交招股书，计划在香港主板上市。

近年来，5G基站建设与4G基站改造推动了中国基站用储能电池的出货量，其中锂电池正在迅速替代铅酸电池。

2022年，中国通信基站用储能锂离子电池的出货量达到10.7GWh，同比增长17.4%，其占比已超过60%。2023年，通信储能锂电池出货量超过11.5GWh，同比增长7.5%。不过，由于电池价格大幅下跌，市场规模同比下降约25%。

展望未来，通信储能锂电池市场的增长潜力主要体现在以下几个方面：一是AI算力的快速发展推进数据中心市场，带动UPS规模增长；二是随着通信基站接入虚拟电厂参与调峰调频，基站储能电池容量将逐步增加，从而提升需求；三是锂电池成本的降低将进一步加快对铅酸电池的替代。

然而，随着5G基站建设的逐步成熟和4G基站改造的基本完成，中国通信基站储能电池市场的增速可能会放缓，直至6G技术实现商业化应用。

预计未来中国通信基站储能电池的年均需求量将维持在20GWh左右，其中锂离子电池将占据80%以上的市场份额。同时，钠离子电池在产业化后也将进入通信储能市场，争取一定的市场份额。

● 磷酸铁锂储能订单大幅增长

在当前储能市场的快速发展中，通信基站虽是一个重要应用场景，但它只是众多机会中的一个。越来越多的储能电池企业正加速拓展更多应用领域，以抓住更大的市场机遇。

以双登为例，这家通信储能龙头企业在电力储能市场中也取得了显著成绩，其产品已经在全球多个地区应用，如柬埔寨、蒙古、几内亚和中非等地。此外，双登还参与了国内多个电力储能项目的开发，包括国网张北储能系统项目，进一步巩固了其作为主要供应商的地位。

截至2024年，中国储能企业已获得超过100GWh的订单，涵盖电力储能、工商业储能和家庭储能等多个领域，尤其在电力储能方面表现突出。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等多家公司在这一领域均有重要布局。

2023年9月，行业景气度依旧良好，主要源于海外储能需求的激增。许多大额订单在第三季度集中签署。

例如，亿纬储能与美国的Powin签订了15GWh的磷酸铁锂电池组供应协议，而亿纬锂能的子公司亿纬动力与AESI签署了约19.5GWh的供应协议。今年，亿纬锂能的储能电池订单总额已超过53GWh。

同时，比亚迪与西班牙的Grenergy Renovables的合作项目也将其储能量从1.1GWh增至3GWh，创下新纪录。

展望第四季度，国内储能装机需求仍将保持高增长。除了欧美市场，亚非拉等新兴市场的需求也在不断上升，这为中国储能电池企业提供了更多机遇，助力其在全球市场中快速抢占份额。

然而，储能行业的竞争也日益激烈，价格战席卷整个行业，许多企业纷纷通过降价来争夺市场份额。

在工商业储能领域，科陆电子、宁德时代和沃橙新能源等公司相继下调报价，科陆电子的工商业储能柜A类电芯版报价为0.598元/Wh，宁德时代为0.68元/Wh，而沃橙新能源则直接报价0.58元/Wh。

在招投标项目中，投标单价已经普遍降至0.3元/Wh至0.4元/Wh，市场竞争愈发激烈，单价限价持续接近“底线”，中标门槛也随之提高。

对于头部和二三线企业而言，价格战带来了机遇与挑战，特别是小企业在这一万亿市场的变局中，面临着盈利与亏损并存的局面。这场无硝烟的战争，将考验所有储能企业的生存与发展能力。

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