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  • 1-5月国内电池厂商装机Top10

    摘要

    根据高工产业研究院(GGII)的数据,今年1月至5月,国内动力电池装机量达到了158.4GWh。这表明,新能源汽车市场的快速扩张,特别是电动汽车的普及,对动力电池需求的增长产生了推动作用,同时也为动力电池市场提供了广阔的发展空间。

    随着技术创新的加速推进,动力电池企业正加大研发力度,推出硅碳复合材料、固态电池和快充电池等新技术,以满足新能源汽车对续航里程和充电速度等性能的需求。

    产业链上,各大电池厂商通过整合产业链、兼并收购和战略合作等方式,优化资源配置,降低成本,提升市场竞争力。

    ● 1-5月国内电池厂商装机Top10

    宁德时代

    宁德时代在2024年1-5月的动力电池装机量达到74.1GWh,占市场份额的46.8%,继续保持领先地位。

    宁德时代的主要合作伙伴包括特斯拉、理想汽车、吉利汽车、赛力斯、长安汽车、蔚来、上汽大众、奇瑞、华晨宝马、上汽通用、上海汽车、一汽大众和长城汽车等知名车企。

    根据终端市场的持续增长,特斯拉、吉利汽车和理想汽车是宁德时代装机量前三的主要客户,它们分别安装了11.6GWh、7.2GWh和5.5GWh的电池容量。

    在技术方面,宁德时代推出了升级版的神行电池PLUS,该电池是在去年8月份发布的神行电池(磷酸铁锂4C快充电池)的基础上进行改进,提高了续航里程和快速充电能力。

    此外,宁德时代还表示在固态电池方面有所突破。目前,公司的全固态电池研发项目在技术和制造成熟度方面评级为4(基于1-9的评分系统),并计划在2027年前提高评级至7-8。

    比亚迪

    根据比亚迪官方数据,截至2024年1-5月,比亚迪乘用车累计销量达到127.1万辆,同比增长46.85%。预计比亚迪在2024年的销量将继续增长,消息称增长幅度可能超过20%。

    这一增长也带动了比亚迪动力电池装机量的提升,2024年1-5月比亚迪动力电池总装机量达到40.8GWh。

    在动力电池装机车型方面,比亚迪主要依靠自供,自供装机量占总装机量的92.85%。然而,除了自供之外,比亚迪也在积极拓展外部供应渠道。

    目前,比亚迪动力电池装机配套的企业包括中国一汽、一汽丰田奇瑞、小米汽车、东风汽车等。从外部供应占比来看,比亚迪在2024年1-5月期间的外部供应比例已经提升到7.1%,较2023年的5.3%有所增长。

    中创新航

    截至2024年1-5月,中创新航动力电池的装机量达到10.5GWh,稳居行业前十。

    该公司在装机车型方面与多家知名汽车制造商合作,包括长安汽车、广汽汽车、小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车、蔚来汽车、东风汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等。

    此外,中创新航也在细分市场领域积极扩展,如三环专用车、程力专用车、徐工汽车、北方重工集团等。

    今年以来的新车公告显示,中创新航将为智己LS6提供LFP版本电池,首次进入上汽的供应体系。

    中创新航在技术领域的布局也在不断推进,4月份,其广东江门基地的One-Stop电池产品一期项目成功下线,电池包能量密度达到153Wh/kg;6月份,中创新航为北汽项目提供的OS磷酸铁锂快充电池包也正式下线。

    亿纬锂能

    截至2024年1-5月,亿纬锂能的动力电池装机量达到6.3GWh,超过了国轩高科,稳居行业第四。

    亿纬锂能主要为多家知名车企提供配套服务,包括广汽乘用车、长安汽车、小鹏汽车、合众新能源、吉利汽车、三一汽车、唐骏欧铃、华晨宝马等。

    其中,广汽乘用车的装机量达到3.1GWh,占亿纬锂能总装机量的约50%,成为其头部大客户。

    在新的电池技术方面,亿纬锂能于今年5月召开了战略发布会,并发布了大圆柱Omnicell“全能电池”产品,具备6C全场景快充能力,充电5分钟可续航300公里。

    亿纬锂能计划在2026年实现全固态电池生产工艺突破,并于2028年推出能量密度达到400Wh/kg的高比能全固态电池。

    国轩高科

    截至2024年1-5月,国轩高科的动力电池装机量达到5.5GWh,相比于2023年整年的表现,其排名下降了一位。

    国轩高科主要为多家知名车企提供动力电池配套服务,包括吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、东风小康、江淮汽车、赛力斯等。

    在新产品方面,国轩高科于今年5月推出了“G刻”5C超快充电池,支持高达5C的快充速度。该电池在铁锂电池单体上能实现190Wh/kg的能量密度,在三元电池单体上能实现255Wh/kg的能量密度。

    此外,国轩高科还发布了“星晨”高镍三元大圆柱电池,其质量能量密度达到285Wh/kg,并支持4C快充。此外,国轩高科首次发布的“金石”全固态电池30Ah全固态电芯,能实现350Wh/kg的质量能量密度。

    国际化布局是国轩高科重要的业务方向,2024年,该公司加快了在国际市场的布局,先后在西班牙和摩洛哥开展业务,扎根本土市场。

    蜂巢能源

    截至2024年1-5月,蜂巢能源的总装机量达到4.6GWh,继续保持在动力电池行业的前六位。

    蜂巢能源近年来装机量增速较快,在2023年晋升至第六位后,在2024年1-5月份继续保持Top6的位次,并在与国轩高科、亿纬锂能的装机差距上不断缩小。

    蜂巢能源主要为多家知名车企提供动力电池配套服务,包括长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、东风汽车、上汽通用五菱、理想汽车、合众新能源等。

    其中,长城汽车是其主要的大客户,装机量达到2.1GWh。蜂巢能源的装机量快速增长得益于PHEV市场的迅速发展。市场数据显示,2024年1-5月PHEV车型的销量同比增长了70.1%。

    在PHEV领域,蜂巢能源推出了第二代混动电芯,全面升级旗下的PHEV产品线,实现了2.2C的快速充电能力。此外,蜂巢能源还推出了首款超过300公里续航的铁锂短刀快充电芯。

    欣旺达

    截至2024年1-5月,欣旺达的动力电池总装机量达到3.7GWh,相比于2023年的第八名,今年1-5月欣旺达的装机量排名晋升至第七位,超过了LG能源解决方案的装机量。

    欣旺达主要为多家知名车企提供动力电池配套服务,包括理想汽车、东风汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、零跑汽车、东风柳树汽车、江铃汽车等。

    在技术方面,欣旺达在今年的北京车展上展示了新一代闪充电池,其充电峰值倍率达到6C,仅需10分钟即可将电池充至80%的SOC。这种技术的引入为电动车主提供了更快速、更便捷的充电体验。

    欣旺达的销量增长也得益于混合动力电动车(HEV)领域的装机突破。今年6月,欣旺达在惠州基地举行了第100万台HEV混动汽车电池下线仪式,其三代HEV产品已被大众、日产、雷诺、广汽、吉利、上汽、东风、奇瑞等多家客户广泛应用。

    正力新能

    截至2024年1-5月,正力新能的动力电池总装机量达到2.5GWh,超过了LG能源解决方案,排名从第十晋升至第八位。

    正力新能主要为多家知名车企提供动力电池配套服务,包括广汽乘用车、零跑汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、合众新能源、威马汽车等。在电池技术方面,正力新能正在积极推进半固态电池技术。

    今年4月的新品发布会上,正力新能发布了首款双重半固态超长续航大圆柱电池——正力·骐龙。这款电池支持纯电MPV车型,拥有超过1000公里的续航能力,展示了其在电动车续航性能方面的领先优势。

    此外,正力新能还在积极拓展航空电池领域。公司与辽宁通用航空研究院、辽宁锐翔通用飞机制造有限公司以及锐恩飞机工业(浙江)有限公司签署了合作协议,旨在建立长期战略合作关系,推动航空电动化技术的发展。

    LGES

    2024年1-5月,LGES的装机排名下降位次比较明显,从2023年的第七位,下降到了2024年1-5月的第九位,总装机量达到2.4GWh。

    从其主要配套的车型来看,主要十特斯拉、上汽通用、吉利汽车,三者在今年1-5月份的装机量均有明显下滑,导致LGES排名位次跌落。

    瑞浦兰钧

    截至2024年1-5月,瑞浦兰钧的动力电池总装机量达到2.3GWh。该公司主要为多家知名车企提供动力电池配套服务,包括上汽通用五菱、上海汽车、零跑汽车、广汽乘用车、吉利汽车、吉麦新能源、中国一汽、云度新能源等。

    瑞浦兰钧近年来发展迅速,尤其是在2023年12月登陆港交所后,资本力量的加持进一步推动了其产品创新和市场扩展。

    例如,今年4月在北京车展上,瑞浦兰钧发布了全新系列PHEV混动电芯,专为300公里以内的PHEV车型设计,展示了其在混合动力领域的技术领先地位。

    在细分市场方面,瑞浦兰钧在重卡领域也取得了显著进展。据市场数据显示,2024年第一季度,瑞浦兰钧在新能源重卡电池装机榜上排名前五。

    最近,瑞浦兰钧与东风天锦展开合作,后者的载货车全系将搭载瑞浦兰钧的动力电池,进一步巩固了其在重型车辆电池领域的市场地位。

    ▲声明:观点仅代表作者本人,不代表伊斯特立场,部分资讯来自高工锂电如有侵权或其他问题,请联系删除。

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