1-6月国内动力电池企业TOP10

摘要

根据GGII数据，2024年上半年我国新能源汽车销售约427.9万辆，同比增长41%，带动国内动力电池装机量约200.6GWh，同比增长40%。前十企业装机量约193.6GWh，占总装机量的96.5%。

上半年国内动力电池装机量TOP10排名如下：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LGES。

与去年同期相比，亿纬锂能与国轩高科座次有变化，瑞浦兰钧重新进入前十，正力新能上升一位，LGES下滑至第十位。

在增速方面，亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达增速超一倍，正力新能增长超过两倍，瑞浦兰钧增长超过三倍。

● 宁德时代

宁德时代上半年动力电池装机量达94.4GWh，同比增长43.63%，市占率较去年同期增长1.1个百分点，继续保持领先地位。

配套客户方面，特斯拉、吉利汽车、问界汽车、理想汽车分别占宁德时代装机量前四，总量约占41%。

产品方面，宁德时代的神行电池和麒麟电池开始大规模放量，预计全年占公司动力电池出货的三到四成。此外，公司还推出了神行Plus电池、新一代麒麟高功率电池，以及面向商用车领域的天行电池。

● 比亚迪

比亚迪上半年动力电池装机量42.04GWh，同比增长21.65%，市占率下降约4个百分点。外供装机占比从3.3%上升至7.6%。自供比例约为92%，较去年同期下降4.7个百分点。新增小米汽车配套约0.5GWh。

比亚迪新能源汽车销量超过161.3万辆，纯电动汽车销量为72.62万辆，插电式混合动力车型销售88.10万辆。上半年已完成销量目标的44.5%。根据估算，比亚迪2024年销量目标至少为362.4万辆。

● 中创新航

中创新航上半年动力电池装机量约13.94GWh，同比增长28.36%，稳居装机市占Top3。

核心乘用车客户包括广汽乘用车、小鹏汽车、蔚来汽车、长安汽车。首次进入上汽供应体系，为智己LS6提供LFP版本电池。

新产品方面，江门基地一期项目的One-Stop电池产品成功下线，能量密度达153Wh/kg；北汽项目OS磷酸铁锂快充电池包正式下线。

获得法国Forsee Power“首选战略供应商”奖项和印度马恒达“最佳整体表现”卓越供应商奖，标志着海外产品供应业绩持续推进，预计2024年海外业绩将有更出色表现。

● 亿纬锂能

亿纬锂能上半年装机量达8.04GWh，同比增长126.48%，排名上升至第4位。

主要配套客户包括广汽乘用车、长安汽车、小鹏汽车、合众新能源、吉利汽车、三一汽车、唐骏欧铃、华晨宝马等。广汽乘用车的3.9GWh装机量占比近50%。

新产品方面，亿纬锂能针对商用车市场发布了开源电池系列产品，采用3C超充技术，15分钟实现80%充电。同时，推出支持6C快充的Omnicell全能电池，可在5分钟内续航300公里。

● 国轩高科

国轩高科上半年动力电池装机量达6.77GWh，同比增长12.09%，排名第5。

主要配套客户包括吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、东风小康、江淮汽车、赛力斯。荣获大众汽车最佳供应商荣誉奖项。

新产品包括5C超快充电池“G刻”、支持4C快充的“星晨”高镍三元大圆柱电池，以及首次发布的“金石”全固态电池，质量能量密度高达350Wh/kg。

● 蜂巢能源

蜂巢能源上半年动力电池总装机量达5.58GWh，同比增长138.46%，市占率增长1.2个百分点。蜂巢能源抓住PHEV和快充市场机遇，推出竞争力强的产品。

百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑采用蜂巢能源的短刀电池。已装车宝马MINI和Stellantis。

新产品包括第二代短刀电芯，搭载自主研发的第三代磷酸铁锂正极材料，能量密度达188Wh/kg，支持2.2C快充，峰值可达3C以上，充电时间15分钟。

● 欣旺达

欣旺达上半年动力电池装机量达4.94GWh，同比增长121.52%，排名第7，较去年同期上升1位。主要客户包括东风汽车、理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车。

7月，欣旺达向理想汽车交付电池包超过10万台。在新产品方面，欣旺达动力在惠州基地迈向第100万台HEV混动汽车电池下线。

三代HEV产品已供应给大众、日产、雷诺、广汽、吉利、上汽、东风、奇瑞等客户。在北京车展上，推出新一代闪充电池，充电峰值倍率高达6C，仅需10分钟即可实现80%SOC充电。

● 瑞浦兰钧

瑞浦兰钧上半年动力电池装机量约3GWh，同比增长383.87%，排名第8，市占率较去年同期增长超过1个百分点。

主要客户包括上汽通用五菱、上海汽车、零跑汽车、广汽乘用车，其中上汽通用五菱配套占比达66%。6月，瑞浦兰钧的“问顶电池”助力五菱星光斩获混动汽车三冠王。

在新产品方面，4月发布的问顶家族PHEV系列全面适配300km内混动车型动力需求，具有高功率、高能量、长循环、超快充、冷启动等全方位优势。

● 正力新能

正力新能上半年动力电池装机量约3GWh，同比增长261.45%，市占率较去年同期增长0.9%。

主要客户包括零跑汽车、中国一汽、广汽乘用车、上汽通用五菱等，四大核心客户占比约95%。

4月，正力新能发布了支持纯电MPV车型的首款双重半固态超长续航大圆柱电池——正力·骐龙，满电续航1000公里以上。

另外，正力新能还与辽宁通用航空研究院、辽宁锐翔通用飞机制造有限公司以及锐恩飞机工业（浙江）有限公司签署合作协议，进军航空电池领域，建立长期战略合作关系。

● LGES

LGES上半年动力电池装机量为2.76GWh，同比下降18.58%，装机排名下滑至第10位，市占率较去年同期下降1%。

在国内市场，为特斯拉装机数量为35150辆，较去年同期下降16.8%。半年报显示，LGES上半年营收为3520亿韩元（约18.5亿元），同比下跌67.8%。

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