锂电池前三季度出口数据与市场动态

摘要

近日，欧盟正式宣布将对从中国进口的电动汽车实施为期五年的反补贴关税。具体而言，上汽集团的产品将被加征35.3%的关税，吉利汽车和比亚迪的关税分别为18.8%和17%。对于未被抽样但积极配合调查的企业，欧盟将统一加征20.7%的税率；而那些不配合调查的企业则面临最高35.3%的关税。

据最新数据显示，2024年前三季度，我国电动汽车、锂电池和光伏产品的出口总额达到7578.3亿元，占全国出口总值的4.1%。

这三类绿色低碳产品在全球市场上受到广泛欢迎，已在超过200个国家和地区占有了一定的市场份额。当前，全球新能源产业正快速发展，我国的出口为国际市场提供了丰富的供应，帮助缓解了通货膨胀压力。

同时，这些绿色低碳产品在应对气候变化和推动可持续发展方面也发挥了重要作用。

尽管如此，中欧双方仍在就价格承诺协议进行协商，计划通过提高电动汽车售价和限制出口数量来避免关税的增加。然而，在确定最低限价和是否允许企业单独达成价格协议等核心问题上，双方依然存在分歧。

此外，来自美国和欧盟的关税政策已经对电动汽车及其上游锂电产业链的数据表现产生了实际影响。

● 汽车行业

2024年前三季度，中国对欧盟国家的电动汽车出口显著放缓，纯电动车和插电混合动力车的出口分别同比下降7%和3%。

与此同时，面向大洋洲和美加市场的纯电动车出口也出现了35%和22%的下降，插电混合动力车对日韩市场的出口更是下降了57%。

从结构上看，新能源客车和专用车的出口降幅明显，1-9月新能源客车的出口增幅仅为0.7万台，同比持平。

● 锂电池

动力电池的出口比重持续下滑，9月的动力电池出口占当月销量的比例不足20%，较上月下降超过8个百分点。

1-9月的数据表明，动力电池的累计出口占前9月销量的比例也不足19%。规模上，9月动力电池出口同比下降5%，其中铁锂电池的降幅达到约13%；而三元动力电池的累计同比降幅则超过6%。

国内电池企业在动力电池出口增速上出现分化，一些头部企业在9月和前三季度均出现了超过30%和20%的负增长，主要是由于海外主要车企调整北美动力电池供应结构所致。

● 锂电池材料的出口

9月，中国磷酸铁锂的出口量达到538吨，是2017年以来首次突破500吨，环比增长105%，同比增长1212%，主要是由于海外电动汽车和电池厂商转向磷酸铁锂技术。但其出口均价同比下跌近70%。同期，三元材料的出口量超过4000吨，但由于需求减少，环比和同比均出现下滑。

● 人造石墨

9月的出口量超过47000吨，但增长幅度仅在个位数，同时出口均价环比下降12%、同比下降42%。在天然石墨中，鳞片石墨和球状石墨的出口同样出现下降，部分原因是海外客户提前备货以应对大选。

● 电解液

锂盐六氟磷酸锂的出口环比下降超过35%，同比下降超过50%，反映出海外对锂电池产品需求的减弱。复杂的市场形势下，锂电企业正在实时调整策略，谨慎而坚定地推动海外产能布局，以获取全球新能源市场的机会。

● 材料方面

恩捷股份、科达利和尚太科技也计划在马来西亚投建隔膜、结构件和负极材料的产能，多个项目的投资规模达到10亿元级别，显示出锂电企业加大东南亚产能布局的决心。

同时，锂电企业也在加快提升欧洲本土化动力电池供应能力的步伐。宁德时代表示，其德国工厂预计年内实现盈亏平衡，而匈牙利的工厂则在推进设备安装，预计2025年投产。

今年9月，该公司在匈牙利的第二座欧洲工厂也正式启动，预计将新增100GWh的产能。亿纬锂能、远景动力、中创新航和欣旺达等公司也在欧洲的土耳其、西班牙、葡萄牙和匈牙利等地电池产能布局上取得新进展。

亿纬锂能还提到，其全球供应链体系正在随着电池产能的布局加速全球化，公司在印度尼西亚投资的红土镍矿湿法冶炼项目已顺利投产，年产约12万吨镍金属和1.5万吨钴金属，不断提升其全球产能的成本效益。

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