摘要

最近，海外机构公布了2023年及2024年上半年全球储能电芯和系统的出货排名。中国电池厂商在这两方面都表现突出，其中2024年上半年全球储能电芯出货量前十名中，中国厂商占据了九个席位。

根据InfoLink Consulting最新数据，今年上半年全球储能电芯出货量前十名企业中，除韩国三星SDI外，其余九家均为中国厂商。排名前十的企业依次为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、中创新航、国轩高科、三星SDI、远景动力和鹏辉能源。

数据显示，2024年上半年全球储能电芯出货总量达到114.5GWh，比去年同期增长了33.6%。其中，大规模储能电芯（包括工商业用途）出货量为101.9GWh，同比增长了44.3%。

● 高度集中的储能电芯市场份额

在储能产业竞争激烈的背景下，今年上半年行业集中度保持在高水平。前十名电芯厂商合计占据了全球约91%的市场份额，而前五名企业的市场占有率达73.2%。尽管前五名企业未变，但排名有所调整，引发了市场广泛关注。

今年上半年，全球储能电芯出货量前五名企业是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。其中，比亚迪的排名从去年上半年的第二位降至今年的第五位。

根据比亚迪的数据，7月新能源汽车和储能电池的装机总量约为16.5GWh，1-7月累计装机总量为89.1GWh，这意味着上半年其动力与储能电池装机量约为72.6GWh。

宁德时代和亿纬锂能继续领先全球市场。宁德时代报告称，上半年整体销量超过200GWh，其中第一季度和第二季度的动力与储能电池出货量分别约为95GWh和110GWh，储能电池占比约20%，预计上半年储能电池出货量约为40GWh。

亿纬锂能在上半年储能电池出货量累计达60GWh，主要由于其头部客户的全覆盖和订单逐步释放。

全球储能电芯出货量前十名中，中国企业占据了九席，韩国三星SDI是唯一的非中国企业。去年同期的前十名中，包括了三星SDI和LG新能源。LG新能源自2022年初上市以来首次出现季度亏损，今年二季度亏损约240亿韩元（约合人民币1.25亿元）。

此外，大容量储能电芯的市场渗透加快。InfoLink Consulting指出，300Ah+产品在全球大储市场的市占率已接近30%。今年二季度以来，多家主流电池厂商的300Ah+储能产品出货量占比已超过50%。

● 2024年上半年全球储能系统集成Top5

根据InfoLink Consulting的统计数据，今年上半年全球储能系统的出货量约为90GWh。在交流侧，出货量前五的系统集成商分别是特斯拉、阳光电源、中车株洲所、Fluence和远景储能，这五家企业的总出货量超过了30GWh，其中中国企业占据了三个席位。

另外，根据Wood Mackenzie的统计，2023年全球电池储能系统集成市场中，特斯拉以15%的市场份额稳居领先地位。排名第二至第五的企业依次为阳光电源、中车株洲所、Fluence和海博思创，但具体市场占比并未披露。

在2022年，阳光电源以16%的市场份额位居全球储能系统集成商首位，尽管2023年排名有所下降，但其依然是中国储能系统集成领域的领导者。近期，阳光电源与沙特ALGIHAZ签订了一项7.8GWh的合作协议，将为其提供1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统。

此外，阳光电源2023年全球储能系统出货量达到10.5GWh，计划在2024年达到20GWh以上。中车株洲所今年上半年签署的储能设备销售合同预计达到约27.2亿元，并中标36个电化学储能项目，领先于国内其他系统集成厂商。

在国际市场方面，中车株洲所也在荷兰、澳大利亚、新加坡和巴基斯坦等地获得多个项目订单。

远景储能今年同样取得了多个储能项目订单，并在近期中标了英国两个储能项目，还将为阿布扎比马斯达旗下的Masdar Arlington Energy提供电池储能系统（BESS）。截至2023年5月，远景储能已在全球市场参与超过200个项目，交付储能电池超过15GWh，手头订单达到25GWh。

值得注意的是，全球储能市场的集中度正在逐渐下降。数据显示，全球前五大储能系统集成商的市场份额从2022年的62%降至2023年的47%。这主要由于储能系统集成领域进入门槛相对较低，市场竞争激烈，导致更多厂商分享市场份额，头部企业的市场份额因此减少，市场格局尚在变化中，系统集成商仍有进一步发展的空间。

根据Wood Mackenzie的报告，2023年北美地区，特斯拉、阳光电源和Fluence合计占据了72%的市场份额，其中阳光电源在北美市场的出货量排名第二。在欧洲市场，电源解决方案公司Nidec、特斯拉和比亚迪合计占据68%的市场份额；在亚太地区，中国企业主导市场，其中中车株洲所和海博思创排名前两位，新源智储和远景储能并列第三。

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