昨日，LG新能源宣布，将为全球商用车市场的领军企业福特提供大型商用车电池，并与福特签署了一项长期供应协议，规模达到109GWh，涵盖电动汽车电池单体和模块。该产品预计于2026年在波兰弗罗茨瓦夫工厂全面投产。

此次供货合同涵盖了去年双方推动的土耳其电池合资企业的供货量以及新增的订单数量。合同分为两份：第一份约定在2027年至2032年间，6年内供应75GWh；第二份则从2026年至2030年，5年内供应34GWh。

● 合作形式转变，供应规模大幅提升

去年2月，福特与LG新能源及土耳其Koc Holding达成了一项电池合资工厂协议，计划在土耳其安卡拉附近建设一座年产至少25GWh的新商用车电池工厂，并有可能将生产能力提升至45GWh。

然而，三家公司于同年11月一致同意取消该合资计划。尽管如此，LG新能源当时强调，双方仍在共同制定计划，利用其现有生产设施为福特的电动汽车提供电池，进一步深化两家公司的长期合作关系。

此次新签合同意味着，在合资计划未能实现后，LG新能源与福特的商用车电池项目将以全新方式推进，并大幅提高供货规模。这一变化主要源于欧洲电动商用车市场的快速增长。

根据全球汽车研究公司LMC Automotive的数据，欧洲电动商用车年均增长率约为36%，预计到2030年的市场渗透率将超过50%。

LG新能源相关人士表示：电动商用车市场利润丰厚，但其电池规格要求比乘用车高得多，因此该行业进入的速度相对较慢。

LG新能源首席执行官金东明则指出：与福特的合同证明了我们在电动商用车市场的技术竞争力和创新能力，我们将继续在欧洲市场保持领先地位。

● 深化合作应对政策变动

LG新能源与福特的合作已持续十多年，波兰工厂为福特的Mustang Mach-E和E-Transit提供电池。由于商用车电池项目落地于波兰，两家公司还达成协议，将在LG新能源的密歇根工厂于2025年前生产福特Mustang Mach-E的电池。

LG新能源表示，通过该协议，双方将积极利用IRA税收抵免等北美市场政策，提升业务效率。

此外，自今年9月27日起，美国拜登政府开始对中国制造的电动汽车征收100%关税，对电动汽车锂电池征收25%关税。

在这两项政策的影响下，福特选择与韩国电池制造商LG新能源签署长期电池供应合同也在情理之中。然而，拜登已宣布退出2024年总统大选，前总统唐纳德·特朗普可能会重新当选。特朗普曾表示，如果他赢得大选，将采取措施修改IRA法案，并推翻拜登的亲电动汽车政策。

这意味着，如果特朗普再次执政，IRA法案的税收抵免优惠可能会消失，甚至对电动汽车产业的扶持政策也将面临重写的风险。

● 下半年电池订单激增

自今年下半年以来，LG新能源的电池订单量显著增长。与福特签订的两份供应合同是其近期签署的第三个重磅订单，合计高达198.5GWh。

据路透社报道，10月8日，LG新能源宣布与梅赛德斯-奔驰北美及其他地区的子公司达成协议，将在2028年至2038年期间供应50.5GWh的电动汽车电池。

此外，7月1日，雷诺集团旗下的电动汽车业务部门Ampere也宣布与LG新能源及宁德时代合作，在欧洲建立磷酸铁锂（LFP）电池供应链。

根据协议，LG新能源将在2025年底至2030年期间向Ampere提供39GWh的LFP电池，这些电池将支持59万辆电动汽车，并在LG新能源的波兰工厂生产。这是LG新能源首次获得电动汽车用LFP电池的大规模订单。

尽管目前尚未披露这些合同的具体金额，但如此庞大的订单量，尤其是在LG新能源战略重心的欧洲和北美市场，无疑将为其2028年67.5万亿韩元的销售目标提供重要支持，并有助于扭转市场份额的下滑。

然而，LG新能源未来的趋势仍需时间来验证，毕竟市场环境在不断变化。

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