根据CGTN记者团的报道，在第29届联合国气候变化大会（COP29）期间，比亚迪向CGTN表示，尽管一些国家和地区对从中国进口的电动汽车征收高额关税，但无论外部环境如何变化，比亚迪始终坚持推动新能源汽车创新与发展的战略目标不会动摇。比亚迪还透露，计划在2025年推出新一代刀片电池，继续推动技术创新，为未来的新能源汽车行业带来更多突破。

当然，也有一种观点认为官方并未明确提出“二代刀片电池”这一说法，但实际上，比亚迪的电池技术在每一代新车型中都不断进行迭代和提升。例如，最新的仰望U7EV版本所搭载的“专属高性能刀片电池”，正是比亚迪目前量产技术的巅峰之作，代表了其在电池领域的最新突破。

关于比亚迪的二代刀片电池，最受期待的莫过于其能量密度的提升。据了解，相比目前市场上普遍使用的三元锂电池，比亚迪的二代刀片电池有望将能量密度提升至190Wh/kg，这一数字已经接近目前市面上量产的钴酸锂电池水平。在电动车续航计算中，能量密度的提升意味着相同体积的电池能够储存更多的电能。因此，搭载二代刀片电池的比亚迪车型，将在续航表现上有所突破。

根据比亚迪官方透露，当前市场上的大多数纯电动车续航普遍在300-500公里之间，只有少数高续航车型采用了更为昂贵的磷酸铁锂电池，导致其价格较高。而随着二代刀片电池能量密度的提升至190Wh/kg，比亚迪的纯电动车型有望实现续航里程的显著提升，甚至突破1000公里。这一续航表现已经能够与传统燃油车相媲美，足以满足消费者日常驾驶的绝大部分需求。

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　　伴随着新能源汽车的飞速发展，我国动力电池产业也迈入了高质量发展新阶段，各种新电池产品层出不穷。

　　对此，比亚迪集团执行副总裁、首席科学家廉玉波在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛上表示，出于经济性、安全性和材料可控性等多重因素考虑，未来15年内，磷酸铁锂电池仍会是市场的主流选择。

　　当下，固态电池因其具有高能量密度、高安全性、高稳定性能的特点，被业界认为会是电动汽车储能的下一代解决方案。不过，廉玉波认为，未来三年内，固态电池还难以实现广泛实用，“5年比较现实”。

　　据悉，与如今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是，固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。

　　廉玉波说，固态电池的使用从成本、制造工艺、稳定性等各方面还需要一个成熟的过程。从目前的发展进程来看，固态电池的第一代产品（即现在已经商用的半固态电池）的正负极材料还是目前三元锂电池采用的常规材料，成本会随着电池能量的大小变化。未来第二代、第三代固态电池或是全固态的，但其正负极材料依然是常规材料。而正极采用硫化物的固态电池是目前业内认为的最优解方案，但其成本非常高昂。

　　与固态电池相比，磷酸铁锂电池则以其成熟的技术、稳定的性能以及较低的成本，在新能源汽车市场中占据着重要地位。廉玉波说，比亚迪通过技术创新，研发出了刀片电池，大大提升了磷酸铁锂电池的能量密度和安全性，加上产业链已非常丰富，使得其成本和效率都非常有优势。

　　不过，他透露，比亚迪也在对固态电池进行深度研究，“这是不矛盾的，即使固态电池五年后大量使用，它也是在高端车、高性能车上使用，而在中低端或经济型汽车上，未来15年甚至20年内，磷酸铁锂电池不会被淘汰。”

　　站在新的历史起点上，新能源汽车产业链和供应链的国际合作显得尤为重要。廉玉波认为，国际合作可让各国取长补短，互相促进。另外，国际标准的完善与互认，以及全球贸易壁垒的破除，可以促进新能源汽车行业进一步发展。在他看来，目前中国在新能源汽车领域取得了一定的技术领先优势，但欧美等国在立法、规则等方面已有相当经验，中外可寻求在法规、国际规则等领域展开积极合作。

　　对于新能源汽车的未来，廉玉波表示，汽车一方面将会以动力、底盘、座舱为核心持续技术创新；另一方面也会利用智能交通缓解拥堵，并将车内打造成兼顾工作娱乐的第三空间，拓展车的功能，因此人与车的关系将被重塑，构建出人以车为媒介，与路、云、家等万物互联的全新场景。来源：新华社客户端

摘要

11月1日，比亚迪（002594）发布了10月份的销售数据：单月销量达到502,657辆，同比增长66.5%。这一成绩不仅刷新了中国车企的月销量纪录，还创造了全球新能源车企的单月销售新高！

10月，比亚迪共销售乘用车500,526辆，同比增长66.2%。其中，纯电动车销量为189,614辆，插电式混合动力车型销量为310,912辆。1月-10月，比亚迪的乘用车总销量达到了323.7万辆，同比增长36.5%。

从品牌来看，10月份，比亚迪的王朝系列和海洋系列共销售了483,437辆，同比增长66.9%。此外，方程豹汽车实现销量6,026辆，腾势汽车售出10,781辆，仰望汽车则销售了282辆。

在海外市场，比亚迪在10月的新能源乘用车销量总计31,192辆，其中出口量为28,012辆。

在电池方面，10月比亚迪新能源汽车的动力电池及储能电池总装机量约为21.018GWh，1至10月的累计装机总量达到了148.738GWh。

另外，比亚迪在10月30日晚间发布的公告显示，2024年前三季度的营收为5022.51亿元，同比增长18.94%；归母净利润为252.38亿元，增长18.12%；基本每股收益为8.68元。

在第三季度，比亚迪的营收为2011.25亿元，同比增长24.04%；归母净利润为116.07亿元，同比增长11.47%。值得注意的是，这一季度比亚迪的营收首次超过了特斯拉，后者在第三季度实现了251.82亿美元（约合人民币1800亿元）的营收。

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本周关键词

宁德时代/电池/储能系统/比亚迪/蜂巢能源/欣旺达/国轩高科/亿纬锂能

01

1.25GWh！宁德时代又签海外大单

10月29日，西班牙可再生能源开发商Grenergy与宁德时代达成了一项大规模供货协议。根据协议，宁德时代将为Grenergy在智利的Oasis de Atacama第四期项目提供1.25GWh的EnerX电池储能系统。而在前三期项目中，Grenergy则与比亚迪合作。

根据协议，该电池储能系统包含超过7,100个模块，储能容量为5.6MWh，采用530Ah磷酸铁锂电池，具备4000米海拔高度的安全性。

Grenergy曾透露，阿塔卡马绿洲项目的储能容量将从4.1GWh扩大至11GWh，光伏装机容量也将翻倍至2GW，预计将成为全球最大的储能项目。该项目的总投资为23亿美元（约合1641.05亿元人民币），分为五个阶段进行。

需要注意的是，Grenergy之前与比亚迪延长了3GWh的供货协议，涵盖了前三个阶段。10月份，比亚迪的105台大型锂电池储能柜已运抵基拉瓜工厂，属于项目的第一阶段，目前正在进行安装，预计今年底完成并网，其余部分将在2025年并网。

在第四阶段，Grenergy选择了一个新的电池储能系统合作伙伴。Grenergy执行总裁David Ruiz de Andrés表示：“与宁德时代的合作是巩固阿塔卡马绿洲项目的重要里程碑。我们很高兴能签署首份合同，并与全球领先的电池制造商共同开展这一具有历史意义的项目。”

02

比亚迪超越特斯拉

10月30日，比亚迪发布了2024年第三季度财报，营收和净利润均创下新高。

数据显示，第三季度公司实现营收2011.25亿元，同比增长24.04%，单季度营收首次突破2000亿元大关；归母净利润为116.07亿元，同比增长11.47%。

从营收来看，比亚迪的单季度营收首次超过了特斯拉，后者在第三季度的营业收入为251.82亿美元（约合1797.43亿元人民币）。

在2024年前三季度，比亚迪实现营收5022.51亿元，同比增长18.94%；归母净利润为252.38亿元，同比增长18.12%。

03

蜂巢能源订单翻倍

10月29日，蜂巢能源宣布其盐城基地已进入满产状态，八条短刀生产线全力运转，以确保订单的及时交付。

据了解，此次基地全力生产主要是为了满足长城、吉利、Stellantis等客户不断增长的订单需求。预计在第四季度，订单总量将达到12.66GWh。

实际上，蜂巢能源在扩产方面一直处于行业前列。近年来，该公司已在江苏、四川、安徽、浙江、江西、湖北、云南等多个省份布局，包括常州（总部）、南京、盐城、泰州、成都、遂宁、马鞍山、湖州、上饶、武汉、安宁等产业基地，累计产能超过300GWh。

盐城基地的规划产能达到23GWh，并在2023年初引入了飞叠技术，实现了飞叠设备的规模化应用。近日，蜂巢能源在盐城基地成功下线了第20万套短刀电池包。

04

欣旺达两大项目终止

10月29日晚，欣旺达发布公告，董事会通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》。

根据投资项目的具体实施情况，欣旺达决定终止全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“深圳欣智旺”）在成都和珠海的两个拟投资项目。

具体而言，深圳欣智旺于2021年3月中旬曾公告，计划与成都东部新区管理委员会（以下简称“成都管委会”）合作，在成都管委会辖区内建设智能硬件研发生产基地项目。该项目总投资预计为50亿元，第一期计划投入10亿元。

截至本公告发布之日，深圳欣智旺尚未与成都管委会签署任何相关协议，因此该项目也并未投入资金。

05

国轩高科三季度净利润同比增长69.82%

10月29日，国轩高科发布了第三季度报告。今年第三季度，该公司实现营业收入83.81亿元，同比增长28.16%；归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长69.82%。

在2023年前三季度，国轩高科实现营业收入251.75亿元，同比增长15.60%；归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比增长41.11%。对于前三季度营业收入的增长，国轩高科表示，主要是由于销售规模的扩大所致。

06

亿纬锂能携手福田奥铃发布大电量长续航新品

近日，奥铃智蓝EL大电量长续航新品正式发布。新车搭载亿纬锂能的商用车H平台电池，具备高能量密度、轻量化和高适配性，采用底部液冷设计，确保在多种工况下保持最佳性能，为冷链运输提供高效安全的动力支持。

目前，轻卡市场的新能源渗透率约为15%，预计今年将提升至20%。亿纬锂能针对轻卡市场已推出5款电芯和8款系统产品，全面覆盖物流应用场景。

这些产品采用中置设计，实现结构优化，并提供IP68级别防护，能够有效应对恶劣工况，为物流运输提供强有力的支持。

07

100亿碳酸锂“央企”成立

近日，青海五矿盐湖工业有限公司正式成立，注册资本为100亿人民币。公司的经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查及肥料生产等。

根据股东信息显示，该公司由中国五矿集团有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司和青海省政府国有资产监督管理委员会分别持有53%、28.3%和18.7%的股份。

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本周关键词

宁德时代、多氟多、嘉元科技、蜂巢能源、比亚迪、上汽通用、特斯拉

电池材料

Battery materials

●【法恩莱特】推出铁锂准固态电解质1号新品

9月26日，法恩莱特正式推出铁锂准固态电解质1号新品，以更高的能量密度、更长的循环寿命、更低的循环阻抗以及更高的热稳定性，赋能电池领域重大升级。

●【安迈特】年产10亿平米复合集流体项目落户四川内江

9月25日，安迈特科技（北京）有限公司与四川省内江经开区管委会签署项目投资协议，拟投资50亿元，在内江经开区建设“年产10亿平米新型高安全复合集流体铜箔/铝箔产业化项目”，未来可满足约100GWh动力、储能和3C新能源电池的应用需求。

●【多氟多】计划建设年产1万吨六氟磷酸锂生产线

9月25日，多氟多公告称，公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司签订合资经营协议，设立河南多氟多昆仑新材料有限公司，注册资本为1亿元。计划建设年产1万吨六氟磷酸锂生产线，项目周期为12-15个月。

●【嘉元科技】年产5万吨高端铜箔建设项目终止

9月23日，嘉元科技公告称，公司与广东梅州市梅县区人民政府就“嘉元科技年产5万吨高端铜箔建设项目”签署《投资意向书解除协议》。自《解除协议》生效之日起，《投资意向书》中约定的双方权利义务终止。

电池企业

Battery company

● 【宁德时代】【上汽通用】联合推出6C超充磷酸铁锂电池

9月25日，上汽通用官微发布消息称，上汽通用汽车联合宁德时代推出6C超快充磷酸铁锂电池，明年起在新升级的奥特能准900V高压电池架构投入使用。C是指电池充电倍率，6C表示电池能够在六分之一小时，即10分钟内充满电。上汽通用称，该电池充电5分钟号称续航增加200公里以上。

●【蜂巢能源】与兴业银行、常链一方战略合作

9月25日，在江苏常州举办的蜂巢能源供应链金融银企合作发布会上，蜂巢能源、兴业银行和江苏常链一方共同签署了战略合作协议，三方将充分利用各自行业优势资源共同推广和构建蜂巢能源的供应链金融平台，提高蜂巢能源产业生态圈的市场竞争力和抗风险能力。

● 【海外】Northvolt计划裁员超1600人

瑞典电池制造商Northvolt的工会表示，在该公司努力应对融资困难之际，其可能会在目前计划裁员1600人的基础上增加裁员人数。

● 【海外】SK On推出“自愿离职”计划

SK Innovation旗下的电池部门SK On发布声明称，公司推出“自愿离职”计划来削减员工人数，以努力提高效率，在充满挑战的电动汽车市场上保持竞争力。

新能源汽车

New energy vehicles

●【比亚迪】下线第900万辆新能源汽车

9月25日，比亚迪集团第900万辆新能源汽车下线仪式在深汕工厂举行，下线车型为百万级纯电性能超跑仰望U9。作为全球首个达成第900万辆新能源车下线的车企，比亚迪为中国汽车工业树立了荣耀里程碑。距第800万辆新能源车下线，仅仅过去2个多月，比亚迪再次创造了在新能源赛道的“加速度”。

●【五菱】首发全球新能源概念车“东盟之光”

9月24日，上汽通用五菱东盟战略发布会在南宁举行，品牌首款全球新能源概念车“东盟之光”首发，概念车采用全新的设计语言，并配备辨识度极高的大尺寸鸥翼门，与此同时，上汽通用五菱“一二三”东盟战略也正式发布。

●【海外】特斯拉重磅官宣！Robotaxi10月11日发布

9月26日，据特斯拉微博消息，特斯拉预告Robotaxi将于北京时间10月11日发布。同时，马斯克还发布微博称：这将载入史册。此前，马斯克在社交平台透露，特斯拉在临近北极圈的地区运行良好。当特斯拉发布了无人监管的全自动驾驶汽车时，公交车将不再被人们需要了。因为特斯拉可以通过和公交车差不多的费用来将人们从起点送到终点。

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本周关键词

邦德锐新材、东能钠新、多氟多、亿纬锂能、瑞浦兰钧、特斯拉、蔚来、上汽大众、比亚迪

电池材料

Battery materials

●【邦德锐新材】60亿元硅碳负极项目投产

9月15日，安徽邦德锐新材料科技有限公司纳米级硅碳负极材料及浆料导电项目首线正式投产。项目总投资约60亿元，建成后，可年产5万吨纳米级硅碳负极材料及20万吨配套新型导电剂，实现年产值约125亿元。

●【东能钠新】万吨钠电正极项目预计10月投产

9月15日，东能钠新（甘肃）电池科技有限公司年产1万吨新能源钠离子电池正极材料项目首批大型辊道窑炉设备顺利进场。本次进场的设备将于9月30日前完成第1条生产线的组装，以迎接国内新能源行业重点客户验厂评估，其他配套输送物料的生产线设备也将陆续进场安装，过程中可实现边安装边调试，预计10月中下旬将全面建成投产。

●【多氟多】获得2项材料专利

多氟多新能源公司近日获得两项专利授权。其发明专利“一种氟代碳酸乙烯酯的合成方法”申请号为CN202210515208.1，授权日为2024年9月3日。此外，关于钠电材料的专利“碳材料及其制备方法、钠离子电池用硬碳负极材料及其制备方法”，申请号为CN202310292342.4，授权日同样为2024年9月3日。

● 合肥首个千吨级钠电正极项目投产

据合肥禾电科技有限责任公司消息，合肥首个千吨级钠离子电池正极材料生产线项目建成后，目前生产的产品已经正式投放，向市场供货。根据项目发展规划，预计一期年产量达到千吨级，二期计划建成年产量达到50000吨，可实现年销售额15亿元。

电池企业

Battery company

● 【亿纬锂能】发力储能市场

亿纬锂能与中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司签署战略合作框架协议，双方将深化在新能源和储能电站开发领域的合作。协议中，双方将利用各自的技术、行业优势和客户资源，围绕电网侧和电源侧等不同场景，实现优势互补、资源共享和互助共赢。

●【瑞浦兰钧】合作动力电池项目产品下线

近日，瑞浦兰钧与东风日产CTP 3.0项目超充动力电池下线仪式于瑞浦兰钧模组产线隆重举行。这标志着双方合作的深化进阶，更是瑞浦兰钧在超充动力电池领域蓬勃发展的又一见证。

● 【海外】美国一固态电池公司完成6.2亿元融资

近日，美国电池技术领域的创新先锋——24M宣布成功完成了8700万美元（约合人民币6.2亿元）的H轮融资。此次融资由Nuovo+公司牵头，吸引了包括旭化成、三井、DNP集团、京瓷等在内的多家知名企业跟投。

新能源汽车

New energy vehicles

●【上汽大众】计划关闭南京工厂

9月19日，彭博报道称知情人士透露，大众集团计划在中国关闭位于南京的生产厂，该厂年产能达36万辆，主要生产帕萨特和斯柯达车型。此外，浙江宁波的一家斯柯达制造工厂也已闲置数月，正在考虑关闭，并将对斯柯达的营销及经销商网络进行调整。

●【蔚来】欲收购奥迪工厂

9月19日，有网友爆料称蔚来汽车正在考虑收购奥迪在比利时的工厂，以在欧洲建立本地生产，规避欧盟对进口中国电动汽车的关税。代表团已参观该工厂，计划在下周一之前向大众集团提出报价。该消息尚未官方证实，最终以官方回应为准。

●【比亚迪】全资控股腾势汽车

企查查显示，深圳腾势新能源汽车有限公司近期发生多项变更，比亚迪汽车工业有限公司的持股比例从90%上升至100%，而原持股10%的梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司已退出。

● 【海外】特斯拉第1亿个4680电池下线

9月15日，特斯拉宣布其工厂已生产第1亿个4680电池，产量较3个月前的5000万个实现翻番，显示出4680电池产能大幅提升。在第二季度财报会议上，特斯拉透露4680电池产量环比增长50%，同时进一步降低了生产成本。

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摘要

锂电行业从一季度的需求低迷到二三季度的产销回暖，体现了传统的产业周期规律。不同于以往，锂电产业在新的周期下，已经经历了2022年需求激增、产能扩张以及材料价格飞涨的阶段，紧接着在2023年经历了库存增加和材料价格急剧下跌的调整。随着这些新变化的出现，头部电池企业的经营状况也在2024年的半年报中得到了集中体现。

根据营收情况，不少头部电池企业在2024年上半年营业收入出现了下滑。宁德时代的营业收入同比下降11.9%，亿纬锂能同比下降5.7%，孚能科技则下降了0.2%。这种收入下滑主要与今年电芯价格的下跌有关。

市场数据显示，磷酸铁锂电芯的市场报价从年初的0.4元/Wh降至近期的0.3元/Wh，而三元电芯的市场价格也从0.5元/Wh下降至0.4元/Wh，降幅在20-30%之间。尽管电芯价格大幅下跌，但企业营收的下滑速度相对较慢，这与今年上半年电池市场增长稳定以及储能市场出货的明显回暖有关。

装机数据显示，今年上半年动力电池的装机量达203.3GWh，同比增长33.7%。储能锂电池的出货量达到116GWh，同比增长41%。虽然电池企业面临电芯价格下跌，但由于市场增长和储能需求的回暖，其营收未出现过大的下滑。

除了营收，电池企业的经营状况还需关注毛利表现、库存、账期及海外业务等方面。

● 毛利逆势增长

随着电芯价格的不断下跌，市场对电池厂商盈利稳定性的关注日益增加。然而，梳理国内几大上市电池企业的半年报后，这些企业的毛利率不仅没有受到电芯价格下跌的影响，反而有所提升。

特别是宁德时代、中创新航和孚能科技的毛利率显著上升。宁德时代的毛利率从2023年上半年的21.63%提升至2024年上半年的26.53%；中创新航从9.59%提升至15.62%；孚能科技从2.35%提升至13.49%。这些企业的毛利率提升均超过了4个百分点。

其他企业如亿纬锂能、国轩高科和欣旺达的毛利率也有所增长。对此，宁德时代解释称，虽然电芯价格有所下跌，但由于碳酸锂等原材料成本的迅速下降，单位毛利保持稳定。电池厂商在采购环节遵循原材料价格联动机制，并对关键原材料进行套期保值，以减少材料价格波动的影响。

在不同产业周期中，电池企业可以通过上下游产品价格传导的时滞获益，即电池产品价格下跌的速度通常低于原材料价格的下跌速度。这也反映了电池企业在锂电产业中的核心地位，以及其强大的供应链韧性和成本管控能力，从而保持盈利水平。

库存管理方面，自2023年下半年以来，电池企业已将存货水平降至约一个月的水平。今年上半年，这些企业在库存控制上更为严格。以存货周转率为例，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科和中创新航的存货周转率分别从去年同期的2.4、2.3、1.8和1.0上升至今年上半年的2.6、2.8、2.5和1.8。这表明尽管营业收入和成本有所下降，存货水平的下降幅度更大。

● 储能业务快速崛起

如今，储能业务已经成为电池企业的第二大增长曲线，与动力电池业务类似，储能市场也经历了产能扩张和价格竞争的阶段。然而，从电池企业储能业务的表现来看，这一领域的增长速度仍然快于动力电池业务，持续为企业注入新的增长动力。

宁德时代在2024年上半年的储能业务营收达到288亿元，占总体营收的比例进一步上升，同时储能业务的毛利率也提升至28.87%。中创新航的储能业务营收为27亿元，同比增长43%，增速明显高于动力电池业务。其他电池企业的储能业务也出现了不同程度的增长。

根据高工产研锂电研究所（GGII）的预测，2024年全年储能锂电池的出货量将超过240GWh，其中电力储能将成为主要增长驱动力。尽管储能市场竞争激烈，企业出货排名变化频繁，但自2023年下半年以来，企业们加速转向314Ah产线，截至2024年上半年，314Ah的产能已达40GWh。

随着大容量储能电芯出货的增加和锂盐价格的持续下跌，2024年下半年大容量储能电芯的价格将维持在0.30-0.35元/Wh的水平。

● 海外业务面临挑战

锂电出海是不可逆转的趋势，也是解决国内市场竞争激烈的有效途径。然而，从目前电池企业的海外业务表现来看，情况并不完全如预期顺利。国轩高科在2024年上半年的海外业务营收达到55亿元，同比增长80.48%，占营业收入的比例从去年同期的20.09%上升至32.91%。

孚能科技的海外业务营收也增长至52亿元，同比增长超过20%。尽管如此，除国轩高科和孚能科技外，其他电池企业的海外业务表现普遍不尽如人意，甚至出现了收缩。

宁德时代的海外业务毛利虽同比提升8.16%，但总体营收却下降了24.77%，总额为505亿元。中创新航的海外业务营收下滑近40%，亿纬锂能的海外营收也减少了26.69%。

总体来看，大部分电池企业的海外业务表现不及国内市场，这与国际锂电市场增速低于国内市场的情况密切相关。2024年上半年，无论是动力电池还是储能电池，国内市场增速依旧稳定，而国际市场，特别是动力电池市场的增速明显放缓。

例如，LG新能源和松下接连下调了营收和出货目标，主要原因在于全球动力电池市场增速的放缓超出预期。市场数据显示，2024年上半年，除中国市场外，全球电动汽车交付量为283.8万辆，同比增长8.2%，这一增速远低于中国市场的32%。

此外，国际市场还面临“反电动化”潮流以及贸易壁垒和法律政策的限制，这使得短期内国内电池企业的海外拓展依然面临诸多挑战。

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摘要

2024年1月至7月，全球动力电池的装车量约为434.4 GWh，同比增长22.4%。其中，中国的电池企业在全球市场的份额已超过65%。

9月4日，韩国研究机构SNE Research发布了全球动力电池装车量的最新数据。数据显示，2024年1月至7月全球动力电池装车总量约为434.4GWh，同比增长22.4%，增速与上半年基本持平。

在企业排名方面，除了中国电池公司亿纬锂能和国轩高科的位置有所互换外，其他TOP10公司的排名保持不变。

● 中国电池企业全球市场份额超越65%

具体来看，在2024年1月至7月的全球动力电池装车量TOP10中，中国企业依然占据主导地位，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达。这六家公司总计装车量为283.5GWh，占全球市场份额的65.3%，相比去年同期的62%有所上升。

值得注意的是，这六家中国电池公司均实现了同比两位数的增长，其中欣旺达的增速在TOP10公司中位列最高，达到了64.1%。

2024年上半年，全球动力电池市场的前十强企业格局保持稳定，与2023年底相比排名没有变化。然而，TOP10企业的总体市场份额显著下降，与2023年底相比下滑了2个百分点，主要受日韩企业表现疲软的影响。

1-7月，宁德时代继续稳居全球第一，动力电池装车量高达163.3GWh，同比大幅增长29.9%。尤其值得关注的是，全球动力电池装车量TOP10公司中，除了宁德时代和比亚迪之外，其余8家公司的总装车量为162.3Wh，宁德时代在市场上几乎以一敌八。

宁德时代董事长曾毓群最近表示，今年动力电池行业需要迈向“高标准”发展阶段，并提出了四点建议，聚焦于高安全、高可靠、高性能和高价值。除了新能源车用动力电池领域，宁德时代还在电动船舶和电动飞机领域持续发力。

截至8月底，宁德时代电池已经在国内各类水域的约700艘电动船舶上应用。电动飞机领域前景广阔，去年宁德时代已成功试飞了一款4吨级民用电动飞机，今年底，搭载宁德时代电池的eVTOL有望首次飞行。

比亚迪在1-7月动力电池装车量中排名全球第二，装车量达到69.9GWh，同比增长23.4%，市场份额为16.1%。根据比亚迪最新数据，8月，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池的装机总量约为18.846GWh，2024年累计装机总量约为107.920GWh。

在其余上榜的中国公司中，中创新航排名全球第五，1-7月装车量达到20.4GWh，同比增长26.9%，市场份额为4.7%；亿纬锂能排名第八，装车量为11.2GWh，同比增长44.1%，市场份额为2.6%；国轩高科排名第九，装车量为9.6GWh，同比增长17.6%，市场份额为2.2%；欣旺达排名第十，装车量为9.1GWh，同比增长64.1%，市场份额为2.1%。

总体来看，除了国轩高科市场份额微降，1-7月，其余5家中国公司均实现了市场份额的同比增长。其中，宁德时代和比亚迪的市场份额合计达到53.7%，市场地位依旧稳固。

从业绩表现来看，上半年，全球动力电池装车量前十的公司中，6家中国电池上市公司总营收超过5427.34亿元，平均营收约为904.56亿元。然而，宁德时代和亿纬锂能的营收同比出现下降。

净利润方面，这六家公司合计实现了401.45亿元的净利润，平均净利润为66.91亿元。其中，亿纬锂能的净利润略微下降，其余公司均实现了正增长，特别是欣旺达的净利润同比增长接近90%。

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本周关键词

当升科技、固态电池、负极材料、湖南裕能、卫蓝新能源、宁德时代、比亚迪、三星SDI

电池材料

Battery materials

●【当升科技】固态电池材料出货数百吨，实现装车

8月29日，当升科技获中银证券增持评级，近一个月当升科技获得4份研报关注。研报预计2024年中报，当升科技上半年实现盈利2.87亿元，同比下降69.01%，公司磷酸（锰）铁锂材料上量显著，固态电池材料实现装车。而2024H1归母净利润同比下降69.01%。

●【新疆瑞碳能源】年产10万吨电池负极材料生产项目开工

8月28日，新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区举行新疆瑞碳能源科技有限公司年产10万吨电池负极材料生产项目开工仪式。公司年产10万吨电池负极材料生产项目是兵团分区2024年重点招商引资项目，总投资额达30亿元，占地面积196亩，分两期建设。

●【湖南裕能】上半年营收约108亿元

8月27日，磷酸铁锂最大生产企业湖南裕能新能源电池材料股份有限公司发布2024年半年度报告。2024年1-6月，公司实现营业收入107.82亿元，同比下降53.48%；归属于上市公司股东净利润3.89亿元，同比下降68.57%。

●【普利特与北京卫蓝新能源】签署战略合作协议

普利特公告，公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将在新型固态电池及系统结构件产品开发与多场景应用、科技创新项目、市场推广等多个维度展开合作。通过本次战略合作，加速推进双方的新材料、新技术在锂/钠电行业中的加速应用，为固态电池的应用提供行业解决方案。

电池企业

Battery company

●【宁德时代】又签大合作！

8月28日，上海城投(集团)有限公司与宁德时代在中国第一高楼上海中心大厦举行战略合作签约仪式。根据协议，宁德时代与上海城投将在电池循环产业、城市智慧补能网络、城市环卫运输工具和设备电动化、光储充换分布式低碳能源站、碳达峰碳中和示范等领域开展深入合作。

● 【中创新航】“顶流”全系新品正式发布

8月28日，2024中创新航全球生态大会举办，在大会上中创新航发布了“顶流”全系新品，其中顶流全气候-超级纯电电池为行业首发5V尖晶石化学体系，能量密度达240Wh/kg，实现零下20度续航零衰减，计划于2026年上市。

●【海外】三星SDI与通用汽车共建电池工厂

8月28日消息，韩国电池巨头三星SDI与通用汽车双方代表，在首尔正式达成并签署了在美国印第安纳州新卡莱尔建设合资电动汽车电池工厂的协议。据了解，三星SDI与通用汽车的这一合资项目总投资约35亿美元（当前约 249.66亿元人民币），工厂占地面积约275.4公顷，能为当地带来1600多个工作岗位。

新能源汽车

New energy vehicles

●【比亚迪】上半年净利润136亿元

8月28日晚间，比亚迪披露半年报。公司上半年新能源汽车销量持续创新高，稳居全球销量冠军，市占率进一步提升。得益于新能源汽车业务增加，公司的毛利率上升至20.01%，去年同期为18.33%。同期，公司研发投入达201.77亿元，同比增长41.64%，创历史新高。

●【小鹏汽车】更名

8月27日，小鹏汽车创始人、董事长何小鹏在回顾过去十年在智能化上的坚持后，正式宣布升级为“小鹏AI汽车公司”。“何小鹏明确表示，“未来十年，小鹏将专注于AI技术与大制造的结合，致力于成为AI汽车公司的领军者。”

●【塔塔汽车】将购买中企电池

《经济时报》、《今日印度》等多家印度媒体28日引述消息源称，有消息人士透露印度最大的综合性汽车公司塔塔汽车（Tata Motors）正通过向中国制造商采购电动汽车电池组，以解决早期车型电池电量下降等性能问题，并扩大其供应链和提高技术能力。

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财联社报道，比亚迪表示，其在智利的锂矿项目时间表尚未确定，公司将继续与智利当局进行磋商。8月26日，比亚迪执行副总裁李柯在深圳接受采访时表示，项目条款尚未确定，预计投产时间将推迟，公司需要确保获得有利的交易条件。他补充说，目前的决策权在于当地政府。

去年4月，智利经济部下属的生产促进局（CORFO）授予比亚迪智利子公司（BYD Chile SpA）合格锂生产商地位。根据协议，比亚迪将在2030年前每年以优惠价格获得智利SQM提供的约1.25万吨电池级碳酸锂。

不过，比亚迪需在智利Antofagasta地区投资建设“BYD Chile Lithium Cathode Plant（比亚迪智利正极材料厂）”，该项目规划年产5万吨，总投资至少2.9亿美元（约合人民币20.68亿元），预计2025年底前投产。

今年5月，智利官方曾表达对比亚迪建厂进度的不满。7月，比亚迪宣布其智利子公司与CORFO达成了关于锂电池材料生产的协议，并获得了磷酸铁锂正极材料生产资质及建厂许可。

然而，目前看来，比亚迪在智利的磷酸铁锂工厂可能无法按计划在2025年底前投产，具体原因尚不明确。

值得注意的是，比亚迪获得的合格锂生产商许可证有期限，将于2030年到期。如果比亚迪的磷酸铁锂工厂无法按计划在2025年底前投产，可能会造成显著损失。更为关键的是，许可证到期后，比亚迪是否还能继续以优惠价格获得锂资源尚未确定。

今年5月，SQM与智利国家铜业公司（Codelco）签署了《合伙协议》，计划共同成立合资公司，开发SQM目前从智利生产促进局（CORFO）租赁的阿塔卡马盐湖。合资公司将负责锂、钾及其他产品的开采、生产和销售。

根据协议，合资公司预计于2025年生效，Codelco和SQM将分别持有合资公司51%和49%的股份。2025年至2030年，智利政府将通过Codelco、CORFO及其他相关财政机构获得合资公司70%的经营利润，从2031年起，该比例将提高至85%。

若“公私合营”协议得以实施，Codelco将按照协议分配合营公司利润。预计从2031年起，SQM预计将失去对其阿塔卡马核心锂业务的控制权。这意味着，在SQM国有化以及当前国际形势的背景下，比亚迪是否还能继续获得优惠价格尚不明朗。

此外，天齐锂业全资子公司天齐智利是SQM的股东，SQM的国有化将明显影响天齐锂业的利益。因此，天齐锂业已宣布将就SQM的国有化问题向智利法院提起诉讼。

尽管比亚迪在智利的材料工厂项目进展缓慢，但公司今年仍获得了智利储能项目的订单。1月12日，比亚迪与西班牙可再生能源开发商Grenergy签署了1.1GWh的储能系统采购协议，将为Grenergy在智利阿塔卡马绿洲的储能项目提供2136个MC Cube储能系统。

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摘要

根据高工产业研究院的数据，2024年上半年全球新能源汽车销售达到约683.6万辆，推动了全球动力电池的装机总量约为346.5GWh。在动力电池领域，2024年上半年的全球前十名企业分别是宁德时代、比亚迪、LGES、松下、中创新航、SK on、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技。这十家公司合计装机量约317.8GWh，占全球总装机量的92%。

图源:高工产业研究院(GGI)

其中，中国企业在全球动力电池TOP10中占据了六个席位，总装机量达到214.1GWh，占全球装机量的三分之二，进一步扩大了在全球市场上的份额，同时对日韩企业的市场份额形成了挤压。

整体来看，全球动力电池市场的前十强格局日渐稳定，但维持市场份额变得越来越困难。随着国际电动化政策的不确定性，以及固态电池等新兴技术的竞争，全球动力电池市场的竞争环境变得更加复杂和不稳定。

● 2024H1全球动力电池TOP10

图源:高工产业研究院(GGI)

2024年上半年，全球动力电池市场的前十强企业格局保持稳定，与2023年底相比排名没有变化。然而，TOP10企业的总体市场份额显著下降，与2023年底相比下滑了2个百分点，主要受日韩企业表现疲软的影响。

在全球动力电池装机总量增长14%的背景下，TOP10中六家中国企业的表现均超过了这一增幅，而日韩企业的涨幅则显得艰难。

具体来看：宁德时代作为全球领头羊，其市场份额由过去的三分之一进一步提升，再次达到全球40%的历史高点，领先第二名23个百分点，继续稳居市场领先地位。比亚迪和中创新航在TOP2和TOP5的位置上实现了装机量的同比增长，而LGES和松下则分别在TOP3和TOP4位置上出现了装机量的大幅下滑。

中创新航同比增长34%，而松下则下跌超过30%，导致TOP4和TOP5之间的差距进一步缩小。在TOP6至TOP10中，国轩高科和亿纬锂能的同比增速均超过30%，进一步扩大了其市场份额。

此外，“其他”企业的装机量同比增长了89%，市占率较2023年底增加了2个百分点，这主要挤占了TOP10企业，尤其是日韩企业的市场份额。

● 全球电动化的挑战与机遇

全球新能源汽车销量在2023年经历了高速增长，但这种趋势在2024年仅维持了一年。中美欧三大电动化市场面临更多不确定性，中国锂电产业链企业的国际化进程也变得更加复杂。尽管如此，中国在全球新能源汽车市场中的领先地位依然保持不变。

2024年上半年，中国新能源汽车销量达到427.9万辆，同比增长41%，远超全球市场16%的增幅。国内市场在价格竞争中实现了四成增长，并且7月份新能源汽车的终端销售渗透率创下历史新高。预计2024年全年国内新能源汽车产销将达到1150万辆。

动力电池产业链迎来转折点，旺季到来带动电池及主要原材料订单回暖，产能利用率上升。虽然电池、隔膜和负极价格已停止下跌，正极材料和电解液价格仍受到锂价波动影响。

美国电动化进程面临变数，民主党和共和党在新能源政策上存在分歧。民主党支持加强新能源汽车基础设施建设并减免本土电动车税费，而共和党则可能调整现行新能源政策。美国商务部原定于8月1日对来自中国的电动车及电池征收高额关税的计划已被推迟，政策动向仍需观察。

在欧洲，2024年上半年新能源汽车市场增长仅为1%。欧盟对中国新能源汽车及动力电池实施了一系列政策，包括对中国进口电动汽车征收临时反补贴税以及《新电池法》的实施。新法规要求出口到欧洲的大多数电池需提供碳足迹声明，并设定了碳排放阈值。

总体而言，美欧对中国动力电池产业链的限制加剧，海外市场的不确定性增加。专家建议电池企业采取谨慎的国际化策略，以规避风险。

● 固态电池与钠电池崛起

毫无疑问，新技术已成为全球市场竞争的新焦点。中国在液态锂电池领域已取得显著领先地位，而海外市场则在积极探索固态电池和钠电池等新技术，以在新兴赛道上占据主动地位。

在固态电池领域，全球各地都在进行积极的技术开发，并在相同起点上展开竞争。特别是日本在硫化物固态电池方面具有专利优势，并在材料和应用开发方面投入了大量人才和资金。相比之下，中国在产业链方面具备基础优势，技术攻关的同时，能够快速实现规模化生产并具备较大的降本空间。

钠电池技术也在全球范围内引起关注。德国电池开发商Nacelle已推出了一条钠离子电池试生产线；美国的Peak Energy公司获得了大量融资，用于建设钠电池生产设施。同时，初创公司Natron Energy计划在美国北卡罗来纳州投资14亿美元（约合100.3亿元）建立一家大型钠电池工厂。钠电池在储能和电动汽车领域具有广阔的应用前景，随着全球对清洁能源和可持续发展的需求增加，钠电池技术预计将获得更多关注。

在国内，钠电池的产业化已经处于世界领先地位，并且在技术上已实现三大主要路线的初步突破。中国在储能、两轮车和启停电源等市场领域已开始进行应用探索。

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摘要

最近，自主新能源汽车品牌销量数据公布，比亚迪依旧稳居销量榜首，其新能源汽车销量达到210,295辆，同比增长约98.3%。在这些销量中，乘用车占据了209,467辆，同比增幅为98.59%；纯电动汽车销量为104,364辆，同比增长81.81%；插电式混合动力汽车销量则为105,103辆，同比大增118.64%。

比亚迪的制造工厂以高自动化、柔性化、集成化和智能化而闻名，主要分布在广东深圳、湖南长沙、陕西西安、河南郑州等城市。目前，比亚迪在这些地区拥有9个工厂，总占地面积超过700万平方米。其中部分工厂仍在建设中，尚未投入生产。

● 比亚迪九大生产基地

1、深圳工厂

位于广东深圳的深圳工厂是比亚迪目前的核心生产基地，也是公司的总部所在地。深圳工厂的月产能上限约为3.5万辆，主要生产比亚迪唐和汉系列车型。该工厂的日均生产量已超过1100台。

2、长沙工厂

长沙工厂是比亚迪的早期生产基地之一，创立于2009年。该工厂的年产能达到30万辆。尽管由于环保问题曾经停产一个月，但现已恢复正常生产。

该工厂主要生产的车型包括比亚迪秦PLUS DM-i、宋MAX DM-i、驱逐舰05、海豚以及比亚迪D1。在收购猎豹汽车后，比亚迪还将猎豹汽车的长沙工厂改造为星沙工厂，负责生产唐系列车型以及腾势D9。

3、西安工厂

西安工厂位于历史悠久的陕西西安，是公司几大主要生产基地之一。这座工厂最初由秦川汽车工厂改造而来，目前经过一、二、三期建设，其年产能已达到90万辆。该工厂主要生产比亚迪秦系列和宋系列车型。近期，西安工厂正在进行第四阶段的扩建，预计最早将在6月完成，届时年产能将提升至100万辆。

4、常州工厂

常州工厂项目于2019年正式启动，总投资超过100亿元。工厂位于江苏省常州市国家高新区，年产能为40万辆，主要生产比亚迪元PLUS和海豹系列车型。其中，出口到海外市场的右舵版元PLUS（ATTO 3）即由常州工厂生产。此外，比亚迪在常州还建立了新能源汽车零部件产业园和研发中心，进一步推动了相关技术和产品的开发。

5、抚州工厂

比亚迪于2021年收购了江西大乘汽车，并对其工厂进行了升级改造，形成了如今的抚州工厂。该工厂目前已经投入生产，年产能可达20万辆。主要生产的车型包括海豚和即将上市的海鸥。

6、合肥工厂

合肥工厂位于比亚迪CEO王传福的家乡——安徽合肥。该工厂项目的总投资达到150亿元，规划年产能为15万辆。目前，合肥工厂已经开始生产比亚迪秦PLUS DM-i和驱逐舰05两款车型。据悉，工厂将分三期建设，近期第二期产线即将投入使用。预计到三期建设全面完成后，合肥工厂的年产能将提升至132万辆。

7、济南工厂

济南工厂是新近建设的工厂之一，首期于2022年底投入生产。该工厂计划分两期建设，目前一期的年产能为15万辆已开始运营。第二期同样规划年产能15万辆，目前正在加速建设中，预计将在今年6月投入使用。济南工厂主要负责生产宋Pro DM-i、海豚以及即将上市的腾势SUV车型。

8、郑州工厂

2021年开工建设的郑州工厂，在2023年4月6日正式迎来了投产，首台下线车辆为宋Pro DM-i，按照规划，该工厂的年产能将会达到40万辆/年，后续将会投产更多车型。

9、襄阳工厂

襄阳工厂是比亚迪最新建立的生产基地。据悉，该项目从签约到“五证同发”仅用了33天时间，而土地挂牌到摘牌也仅需2天。襄阳工厂的一期建设于2022年4月27日启动，建成后年产值预计可达140亿元。

截至目前，比亚迪的九大生产基地中，除了襄阳工厂外，其他八个工厂均已投入生产。比亚迪现有的总产能已超过195万辆/年。随着各大工厂后续扩建的推进，预计到今年10月，比亚迪将实现年产能达到300万辆。

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摘要

最近，海外机构公布了2023年及2024年上半年全球储能电芯和系统的出货排名。中国电池厂商在这两方面都表现突出，其中2024年上半年全球储能电芯出货量前十名中，中国厂商占据了九个席位。

根据InfoLink Consulting最新数据，今年上半年全球储能电芯出货量前十名企业中，除韩国三星SDI外，其余九家均为中国厂商。排名前十的企业依次为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、中创新航、国轩高科、三星SDI、远景动力和鹏辉能源。

数据显示，2024年上半年全球储能电芯出货总量达到114.5GWh，比去年同期增长了33.6%。其中，大规模储能电芯（包括工商业用途）出货量为101.9GWh，同比增长了44.3%。

● 高度集中的储能电芯市场份额

在储能产业竞争激烈的背景下，今年上半年行业集中度保持在高水平。前十名电芯厂商合计占据了全球约91%的市场份额，而前五名企业的市场占有率达73.2%。尽管前五名企业未变，但排名有所调整，引发了市场广泛关注。

今年上半年，全球储能电芯出货量前五名企业是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。其中，比亚迪的排名从去年上半年的第二位降至今年的第五位。

根据比亚迪的数据，7月新能源汽车和储能电池的装机总量约为16.5GWh，1-7月累计装机总量为89.1GWh，这意味着上半年其动力与储能电池装机量约为72.6GWh。

宁德时代和亿纬锂能继续领先全球市场。宁德时代报告称，上半年整体销量超过200GWh，其中第一季度和第二季度的动力与储能电池出货量分别约为95GWh和110GWh，储能电池占比约20%，预计上半年储能电池出货量约为40GWh。

亿纬锂能在上半年储能电池出货量累计达60GWh，主要由于其头部客户的全覆盖和订单逐步释放。

全球储能电芯出货量前十名中，中国企业占据了九席，韩国三星SDI是唯一的非中国企业。去年同期的前十名中，包括了三星SDI和LG新能源。LG新能源自2022年初上市以来首次出现季度亏损，今年二季度亏损约240亿韩元（约合人民币1.25亿元）。

此外，大容量储能电芯的市场渗透加快。InfoLink Consulting指出，300Ah+产品在全球大储市场的市占率已接近30%。今年二季度以来，多家主流电池厂商的300Ah+储能产品出货量占比已超过50%。

● 2024年上半年全球储能系统集成Top5

根据InfoLink Consulting的统计数据，今年上半年全球储能系统的出货量约为90GWh。在交流侧，出货量前五的系统集成商分别是特斯拉、阳光电源、中车株洲所、Fluence和远景储能，这五家企业的总出货量超过了30GWh，其中中国企业占据了三个席位。

另外，根据Wood Mackenzie的统计，2023年全球电池储能系统集成市场中，特斯拉以15%的市场份额稳居领先地位。排名第二至第五的企业依次为阳光电源、中车株洲所、Fluence和海博思创，但具体市场占比并未披露。

在2022年，阳光电源以16%的市场份额位居全球储能系统集成商首位，尽管2023年排名有所下降，但其依然是中国储能系统集成领域的领导者。近期，阳光电源与沙特ALGIHAZ签订了一项7.8GWh的合作协议，将为其提供1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统。

此外，阳光电源2023年全球储能系统出货量达到10.5GWh，计划在2024年达到20GWh以上。中车株洲所今年上半年签署的储能设备销售合同预计达到约27.2亿元，并中标36个电化学储能项目，领先于国内其他系统集成厂商。

在国际市场方面，中车株洲所也在荷兰、澳大利亚、新加坡和巴基斯坦等地获得多个项目订单。

远景储能今年同样取得了多个储能项目订单，并在近期中标了英国两个储能项目，还将为阿布扎比马斯达旗下的Masdar Arlington Energy提供电池储能系统（BESS）。截至2023年5月，远景储能已在全球市场参与超过200个项目，交付储能电池超过15GWh，手头订单达到25GWh。

值得注意的是，全球储能市场的集中度正在逐渐下降。数据显示，全球前五大储能系统集成商的市场份额从2022年的62%降至2023年的47%。这主要由于储能系统集成领域进入门槛相对较低，市场竞争激烈，导致更多厂商分享市场份额，头部企业的市场份额因此减少，市场格局尚在变化中，系统集成商仍有进一步发展的空间。

根据Wood Mackenzie的报告，2023年北美地区，特斯拉、阳光电源和Fluence合计占据了72%的市场份额，其中阳光电源在北美市场的出货量排名第二。在欧洲市场，电源解决方案公司Nidec、特斯拉和比亚迪合计占据68%的市场份额；在亚太地区，中国企业主导市场，其中中车株洲所和海博思创排名前两位，新源智储和远景储能并列第三。

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